Identificar e ter acesso relatórios no microsoft crm

Microsoft CRM contém relatórios e gráficos separados em quatro grandes categorias predefinidas - vendas, serviços, administrativa e de marketing. Cada uma dessas categorias contém relatórios que exibem informações relacionadas a essa área específica do Microsoft CRM. Tenha em mente que alguns relatórios pode ser escondido de determinados usuários, dependendo de suas funções de segurança, e alguns simplesmente não são atribuídos a uma categoria ou entidade:

• relatórios de vendas: Recolha todas as atividades associadas com a venda, desde a liderança através da venda real. Esses relatórios também podem fornecer informações estatísticas sobre as contas, fontes de chumbo, concorrentes e produtos.

• relatórios de serviço: Fornecer informações estatísticas relativas aos contratos e casos e resumos de artigos da base de conhecimento. Esses relatórios fornecem análises rápidas de quais produtos exigem mais apoio e onde seus representantes de serviço estão gastando mais tempo.

• relatórios administrativos: Fornecer informações resumidas sobre seus usuários Microsoft CRM. Esta seção é um lugar lógico para armazenar relatórios personalizados relacionados com a informação de toda a empresa, como uma lista de todos os funcionários que participam de seu plano 401 (k).

• relatórios de marketing: Descreva contas, campanhas, eficácia fonte de chumbo, e outras áreas de interesse para o departamento de marketing. Os relatórios fornecem resumo e detalhes de informações entre contas, campanhas e fontes de chumbo.

O administrador do sistema, consultor ou revendedor de valor agregado pode criar relatórios personalizados e pode fazer um relatório disponível em uma ou mais categorias, bem como das formas de tipos de registo relacionados ou de listas de tipos de registo relacionados.

Os relatórios também podem ser atribuídos a uma entidade (caso, contato, conta, atividade, e assim por diante) e pode ser visto a partir desta entidade, clicando no botão Relatórios na barra de ferramentas.

Se o seu perfil de segurança impede de acessar dados em Microsoft CRM, você não será capaz de ver que os dados em qualquer relatório que você executa. O recurso de relatório respeita as configurações de segurança.

As configurações no seu perfil de segurança determinar qual relata você pode ver. Esta é outra área onde Microsoft CRM destaca-se, permitindo-lhe configurar o acesso de segurança de várias camadas para a sua equipe. Por exemplo, você pode dar apenas o seu Recursos Humanos acesso departamento para relatórios que contêm informações confidenciais, tais como salários e taxas de comissão. Ou talvez os administradores de sistema podem restringir o acesso aos relatórios de uso intensivo de recursos para manter os relatórios de ser lançado por engano durante o dia, quando o sistema já está ocupado.

Você pode acessar relatórios na janela de relatórios ou, para aqueles relatórios vinculados a entidades específicas como observado, a partir de dentro as entidades.

Veja como detalhar os resultados da pesquisa relatório (que vem a calhar para essas pesquisas agulha-in-the-haystack):

1. Na parte inferior do painel de navegação, clique no botão Workplace. Em seguida, na parte superior do painel, clique em Reports (em O Meu Trabalho).

A janela Reports aparece. Lembre-se, você vai ver apenas os relatórios que o seu perfil de segurança permite que você veja.

2. Preencher o caixa Procurar e clique no botão Procurar.

Este é o primeiro método que estamos usando para reduzir o tamanho da lista. Digitando o texto na caixa Procurar, apenas relata com esse texto em qualquer lugar do display (isto é, no nome do relatório, Tipo de Relatório, Modificado On, ou Descrição coluna) serão listados.

Video: Microsoft Dynamics & Contoso Insurance

3. Clique na seta ao lado da caixa Categoria e selecione uma categoria.

Esta é outra maneira de estreitar os relatórios listados e vem a calhar se você é uma empresa relatório-pesado.

4. Clique na seta ao lado da caixa da Entidade e selecione uma entidade.

Escolhendo uma entidade permite que você encontre relatórios conectados a essa entidade. Você pode escolher entre contas, casos, as respostas à campanha, listas de marketing, citações e muito mais.

Video: Sales 101 #1 - Accounts, Contacts and the Product Catalog in Microsoft Dynamics CRM

5. Quando você encontrar o relatório que você está procurando, clique nele para realçá-lo.

6. Para executar o relatório que apenas realçado, clique em Mais ações na barra de ferramentas da janela e escolha Executar Relatório.

Isso abre a tela Report Viewer, onde poderá encontrar uma notificação de que seu relatório está gerando. Então você vê o próprio relatório.