Como listas quickbooks de desktop converter para quickbooks on-line

Quando você trabalha com algumas listas empresa QuickBooks de desktop, alguns campos converter em QuickBooks Online (QBO), mas outros não. Esta seção é organizada pela área de trabalho lista QuickBooks. Também está incluído algumas informações sobre como o inventário trabalha em QBO.

Cliente e Job Lista

Quando se trata de conversão, os campos no Cliente: Lista de trabalhos do produto QuickBooks área de trabalho se enquadram em três categorias:

• Os campos que convertem incluem cliente, nome da empresa, Mr./Ms./ ?, Nome, Inicial do meio, Sobrenome, telefone, fax, telefone alternativo, Email, revenda No., Termos e caixa de seleção tributável é.

• Os campos que convertem com exceções incluem Bill para Morada (exceto Nota), enviamos ao endereço (exceto Nota), método de pagamento preferido (exceto de QuickBooks 2003 ou posterior), Cartão de Crédito Informação (exceto do QuickBooks 2003 ou posterior) e Nota (até para 4000 caracteres).

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• Os campos que não se convertem incluem Contact, Alt. Contato, digite Cliente, Rep, Nível de Preços, item de imposto, campos personalizados, Conta e limite de crédito. Observe também que os clientes status inativo converter como ativa.

  Video: Import an Excel Item List into QuickBooks

Após a conversão, você pode editar os clientes para torná-los inativos.

Além disso, esses Somente os campos Pro não converter: Status do trabalho, Data de início End Projetada, data final, Job Description, e Tipo de Trabalho.

Item da lista

Nas operações, os itens de subtotal aparecer em linhas separadas com o texto no campo Memo indicando que eles são um subtotal.

Grupo itens não convert- em vez disso, cada item no grupo aparece em uma linha de detalhe, e-montante nulo linhas aparecem no início e final do grupo para identificar os itens que faziam parte do grupo. A linha superior mostra o nome do grupo, e a linha inferior mostra a descrição do grupo.

itens de grupo de imposto sobre vendas não converter, mas você pode configurar itens de imposto sobre vendas combinadas em QBO. não QBO não suporta códigos fiscais de três caracteres associados com itens.

Lista empregado

As informações na área de trabalho QuickBooks edição lista de funcionários converte em QuickBooks on-line, mas QBO mantém apenas as seguintes informações:

• Senhor Senhora.

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• Primeiro nome

• Inicial do nome do meio

• Último nome

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• Endereço

• Imprimir Como

• telefone

• Número da Segurança Social

• Endereço de e-mail

• Data de contratação

• 
  
  
  

  Data de lançamento

Lista de vendedores

Os seguintes campos lista de fornecedores não converter:

• Contato

• contato alternativo

• Nota

• Inativo

• Tipo de fornecedor

• Limite de crédito

• CPF

• 1099 estatuto

• Os campos personalizados

Inventário

QBO suporta inventário básico necessidades- se você executar uma empresa de serviços e vender produtos acabados, QBO deve ser capaz de atender às suas necessidades de inventário. itens de estoque converter como itens de duas faces em QBO com preços e custos, mas não quantidades. Veja como QuickBooks on-line converte peças de inventário e operações:

• QBO cria novos subitens chamados Asset Inventory e CPV para cada item de estoque usado em uma transação. Embora os nomes destes subitens implica que eles são contas, eles não são. Esses itens contêm a mesma descrição como seu item pai, mas têm, respectivamente, a conta de ativo inventário e CPV conta associada com eles. Conversão usa-los para garantir que os relatórios estão corretos após a conversão.

• Depois de cada linha de inventário nas facturas convertidos, recibos de vendas, notas de crédito, e em algumas operações de contas, cheques e cartões de crédito que continham itens de estoque, QBO cria duas novas linhas de detalhe usando os novos subitens que representam os valores dos ativos inventário e CPV .

Para as operações não pagas ou parcialmente pagos que contêm itens de estoque, relatórios regime de caixa com uma quantidade CPV em QBO será diferente a partir de relatórios regime de caixa com uma quantidade CPV em QuickBooks de desktop. relatórios regime de caixa para transações de estoque totalmente pagos ou transações não-inventário será o mesmo em QBO e desktop QuickBooks.

Depois de converter o inventário de uma empresa de desktop QuickBooks para QBO, você não pode simplesmente começar a usar o inventário em QBO. Você precisa passar por um processo de limpeza. Você pode encontrar excelentes detalhes sobre o processo de limpeza no “Como resolver problemas de inventário Publicar conversão em QBO" vídeo.

Geralmente, conversão cria os novos subitens como uma medida temporária para o único propósito de garantir que seus relatórios estão corretos. Após a conversão, você encontra, no plano de contas, uma conta de inventário convertido a partir de uma empresa de desktop QuickBooks. Então, quando você liga o inventário e-quantidade-na mão rastreamento em QBO, QBO cria outro conta de estoque - o que você usar daqui para frente como você trabalha em QBO.

Para estabelecer a avaliação do inventário dólar correta na conta do inventário criado por QBO e para fazer seus itens de estoque atualizar a conta de inventário correta daqui para frente - aquele criado por QBO - você vai precisar para editar cada item de estoque (não os subitens criado durante a conversão) e preencher a quantidade correcta na mão.

Este processo resulta em dobrar seu valor de inventário, exibindo-o em ambos os a conta Inventory criado a partir de uma empresa de desktop QuickBooks durante a conversão e na QBO conta Inventory cria. Para corrigir o exagero, você vai usar uma entrada de diário que remove os dólares da conta de estoques de desktop QuickBooks.

Mas antes de corrigir o valor do inventário e depois de ter editado a cada item, você pode e deve eliminar os sub-itens criados durante a conversão.

Porque você precisa fazer o processo de limpeza numa base de item por item, se você tem centenas de itens de estoque, você pode encontrar tudo isso esmagadora. Como alternativa, você pode optar por não converter inventário e, em vez disso, siga as instruções encontradas no vídeo. O vídeo sugere que você importar a lista de itens, mas não os detalhes de cada item. Em vez disso, configurar os detalhes de cada item no QBO. Por centenas de itens, importando apenas as informações lista provavelmente será mais rápido e mais limpo.

Há uma desvantagem para a importação de informações lista apenas: Você perde os dados históricos associados com os seus itens de estoque. Mas nada está parando de manter sua empresa de desktop QBO volta para os momentos em que você pode precisar que a história.