Como fazer alterações globais em livros de preços no salesforce

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Manter listas de produtos e de preços precisos e up-to-date em Salesforce é um desafio, especialmente se você tem um extenso catálogo de produtos e / ou preços complexa. Se você é responsável por uma tarefa tão difícil, você pode usar ferramentas que estão localizados sobre os produtos home page para economizar tempo.

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Mudando de ativação em livros de preços

Às vezes, você vai querer fazer um livro do preço disponível para os representantes de vendas. Talvez você teve de aumentar os preços em uma família de produtos ou você parou de vender uma linha de produtos. Você provavelmente precisará de preservar o livro preço atual, porque os clientes existentes e algumas perspectivas ainda estão sendo associado com esses produtos e preços, mas novos clientes terão de ser amarrado ao novo catálogo.

Tenha certeza de que você pode desativar um ou mais livros de preços quase que instantaneamente para que os representantes de vendas não será capaz de amarrar novas oportunidades para informações antigas.

Para desativar um livro do preço, ir a produtos home page e siga estes passos:

1. Clique no link Gerenciar Preço Books sob a seção Manutenção. A página de detalhes do preço do livro será exibida.
2. Crie um preço personalizado exibição de lista de livros para atender às suas necessidades. Neste exemplo, clique em Criar novo Ver link para criar uma exibição personalizada que filtra seus livros de preços por aqueles que estão ativos. Chamá-lo o Active View Preço Books.
3. Na lista personalizada Preço Books ativo, clique no link Desativar ao lado de um livro do preço que você quiser fazer indisponíveis. A vista de lista personalizada reaparece, eo livro de preços seleccionada não está mais visível nessa lista é porque ele não está mais ativo.

Para reativar livros de preços, você seguir um processo semelhante, com a diferença de que você clique no link Ativar ao lado de um livro do preço listado em um preço personalizado exibição de lista livro baseado em inativos Preço Books.

livros de preços clonagem

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Na ocasião, você pode querer criar um livro do preço que se assemelha um livro de preço existente. Em vez de começar do zero, você pode clonar a partir de um livro do preço existente e, em seguida, fazer alterações, se necessário.

Para clonar um livro de preços, siga estes passos:

1. Clique no link Gerenciar Preço Books sob a seção Manutenção. A página Preço Book aparece.
2. Clique no botão Novo nos livros de preços recentes lista de relacionados. A página Novo Preço Book aparece.
3. Usar os livros de preços existentes na lista suspensa para selecionar um livro preço para clonar.
4. Digite um nome exclusivo no campo Preço Nome do livro, e dar-lhe uma descrição no campo Descrição.
5. Selecione a caixa de seleção ativo quando você quer que o novo livro do preço de estar disponível para os outros para uso.
6. Quando estiver pronto, clique em Salvar. A nova página Preço Book aparece com uma lista de produtos relacionados clonado a partir do livro de preços existente. Se necessário, clique em Editar ou Editar tudo sobre os Produtos lista de relacionados para alterar os preços de lista e clique em Adicionar ou Remover nos produtos da lista para adicionar ou excluir entradas da lista de preços relacionados.

Exclusão de livros de preços

Você pode excluir livros de preços, mas se o livro do preço está associada com as oportunidades existentes, cuidado. Nestas condições, tente as seguintes ações:

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• Desativar (em vez de excluir) o livro preço de modo que a ligação entre as oportunidades e produtos permanece intacta.
• Excluir os registros de oportunidade associados primeiro, e depois excluir o livro do preço.
• Arquivar as entradas do livro de preço antes de eliminar. Então, mesmo se você excluir o livro de registro de preço, os produtos associados a oportunidades são mantidas.

Se você ainda quer apagar um livro de preços, siga estes passos:

1. Sobre os produtos home page, clique no link Gerenciar Preço Livros na seção Manutenção. A página de detalhes do preço do livro aparece com listas de relacionados para livros de preços ativos e inativos.
2. Clique no link para o livro preço desejado. A página específica do livro preço aparece.
3. Clique em Excluir e clique em OK na caixa de diálogo que aparece. Se você selecionar um livro de preço que não está associada a oportunidades, você retorna à página de detalhes de preço de livro com as listas de livros de preços. Se uma página de exclusão problemas, siga as sugestões fornecidas na lista com marcadores anterior e na página de exclusão problemas.