Como usar a guia documentos no salesforce

Video: Plastificadoras de documentos distribuido por CABLEMATIC ®

Antes da adição de Salesforce Content, você pode armazenar arquivos no Salesforce na guia Documentos. Embora não seja tão robusto como conteúdo, o guia Documentos ainda está disponível e útil em muitas maneiras. Por exemplo, você pode hospedar imagens referenciadas em modelos de e-mail, aplicativos personalizados, campos e até mesmo sites da Force.com na guia Documentos. Esses arquivos normalmente não mudam frequentemente e definitivamente não precisa ser colaborou em, para que possa continuar a armazená-los clicando na guia Documentos.

Video: Luis Arellano Urrutia. Ejercicio guia de despacho y Factura

Você também pode pensar na guia Documentos como um lugar onde administradores de sistema de arquivos casa. No entanto, se você precisar a capacidade de visualizar arquivos, colaborar em-los com Chatter, ou armazenar arquivos maiores, esses arquivos pertencem Salesforce Content.

Criação de pastas na biblioteca de documentos

Para criar uma pasta de documentos, você primeiro deve ter a permissão Gerenciar Documentos Públicos. (Se você não tiver certeza de que você tem, você pode descobrir rapidamente por ver se você passar Passo 1 na lista a seguir. Se você não é capaz de passar Passo 1, pergunte ao seu administrador para ajudar.) Para continuar , vá para a guia Documentos e siga estes passos:

1. Clique no link Criar nova pasta sob o título Documento pastas. A página Nova Pasta documento é exibida.
2. Digite um nome para a pasta no campo Pasta de documentos.
3. Use a lista drop-down Public Folder Access para selecionar os direitos de acesso.
4. Clique nos botões de rádio para selecionar quem deve ter acesso à pasta.
5. Quando estiver pronto, clique em Salvar. A página Nome pasta Documentos aparece, e você pode começar a adicionar novos documentos para a nova pasta.

adicionando documentos

Antes reps pode começar a usar documentos no Salesforce, você ou alguém da sua empresa deve primeiro adicionar os documentos na biblioteca de documentos.

Ao fazer upload de documentos, o limite de tamanho de arquivo em qualquer arquivo individual é de 5 MB. Para algumas empresas, isso pode ser o tamanho médio de uma apresentação do PowerPoint ou um arquivo PDF com gráficos, de modo plano nesse sentido.

Para adicionar um documento e enviar seu arquivo, faça login no Salesforce e siga estes passos:

Video: Tutorial Word 2013 - Como hacer buenos documentos

1. Clique no sinal de mais no topo à direita de seus guias e selecione Documentos. Uma página Carregar Novo documento aparece.
2. Digite um nome para o arquivo no campo Nome do documento. Se você quiser o nome do documento a ser uma correspondência exata do nome do arquivo, deixe este campo em branco. Depois de selecionar o arquivo, o nome do arquivo preenche automaticamente o campo Nome do documento vazio.
3. Selecione a caixa de seleção apenas para uso interno somente se você quer este documento confidencial. Se você selecionar esta opção, você não alteram o acesso ao documento, mas você sinalizar seus usuários finais não enviar o arquivo fora da empresa.
4. Marque a caixa de seleção Imagem Externamente Disponível apenas se você estiver fazendo o upload de uma imagem que você vai ser o envio de modelos de e-mail HTML para as pessoas que devem vê-lo sem ter que fazer login para Salesforce para vê-lo. Por exemplo, logos ou rodapés papel timbrado deve ter esta caixa selecionada.
5. Use a lista drop-down Pasta para seleccionar um folder.If você ainda não tiver criado a pasta apropriada, ou você não tem acesso de leitura e gravação para a pasta correta, você pode primeiro armazenar o arquivo na pasta Meus Documentos pessoais e refile o documento mais tarde.
6. No campo Descrição, digite uma breve descrição do documento.
7. No campo Palavras-chave, palavras-chave do tipo que ajudarão seus usuários finais encontrar o documento. Salesforce oferece uma ferramenta Documentos de busca encontrar no Documentos home page, então você deve selecionar palavras-chave que você acha que seus usuários ENTER.Para exemplo, se você está adicionando um estudo de caso, que você pode inserir palavras-chave que incluem produtos relevantes, nomes de clientes, desafios, e assim por diante que os representantes de vendas poderia usar para referência cruzada.
8. Sob o Select o passo Arquivo, a Introduzir o botão de opção Path é selecionada por padrão, então você só precisa clicar no botão Procurar para selecionar o arquivo desejado. A caixa de diálogo Escolher arquivo será exibida.
9. Selecione um arquivo das pastas no seu computador e clique Open.The caixa de diálogo fecha e o caminho do documento é inserido no Arquivo a Carregar campo.
10. Quando o carregamento estiver concluído, a página de registro do documento reaparece no modo salvo com informações sobre o documento e um link para visualizar o documento.

usando documentos

Depois de criar documentos em Salesforce, você pode usá-los de várias maneiras no curso de sua venda. Você pode procurar por documentos do Documentos home page ou navegar através de suas pastas de documentos. Você pode aproveitar uma imagem que foi carregado a partir da guia Documentos, no e-mail modelos. Se você é um administrador, você também pode personalizar o logotipo no canto superior esquerdo da Salesforce com uma imagem enviada, desde que ele é no máximo 20KB e 300 pixels de largura por 55 pixels de altura.