Como importar investment banking informações financeiras em excel

Video: Excel for Investment Banking

Se você não tem acesso a um dos grandes serviços financeiros comumente usados ​​por banqueiros de investimento, não se preocupe. Contanto que você tenha acesso a um programa de planilha, o mais poderoso dos quais é o Microsoft Excel, você pode fazer uma análise profunda dos dados da empresa. A parte difícil é saber como obter dados de EDGAR no Excel. Existem algumas maneiras de ajudar os seus dados dar o salto.

Como copiar e colar dados EDGAR

Para copiar e colar dados de EDGAR em uma planilha do Excel, siga estes passos:

1. Obter o EDGAR documento financeiro em sua tela.

2. Mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse, e destacar os dados que você deseja capturar.

3. Quando todos os dados é realçado, clique com o botão direito do mouse e escolha Copiar.

4. Abra o Excel.

5. Coloque o cursor na célula A1, e à direita; clique.

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   Um menu contextual aparece. Em versões mais recentes do Excel, este menu tem várias opções de colagem (incluindo Paste - Manter formatação original ou cole - Atribuir formatação de destino), e o que você escolher varia de como os dados foram formatados em EDGAR, que varia por empresa.

   Com algumas versões do Excel, incluindo Excel 2013, você pode ver o que o colar vai olhar como antes de realmente cometer. Escolha a opção pasta que mantém as colunas na melhor ordem e ir para ele. Você saberá a melhor opção pasta porque os dados vão alinhar perfeitamente em linhas e colunas na planilha.

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   Se você não gosta do jeito que parece depois de colar, basta pressionar Ctrl + Z para desfazer o seu trabalho. Depois à direita; clique e tente outra opção colar.

6. Limpar a planilha.

   
   
   
   

   Ao cortar e colar a partir de EDGAR em Excel, algumas falhas são fáceis de detectar. Por exemplo, você pode encontrar uma quebra de coluna estranha ou outro problema de formatação estranha. Você pode limpá-los, conforme necessário.

Como importar diretamente no Excel

Copiar e colar em planilhas é geralmente a primeira coisa que vem à mente quando as pessoas pensam sobre análise de dados EDGAR. Mas às vezes a saltar sobre a grande divisão não vai bem. Nesses casos, ou em casos mais especializados onde você deseja automatizar o processo, você pode usar um recurso built-in do Excel que puxa os dados de Edgar. É dados do Excel a partir do recurso web.

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Veja como usá-lo:

1. Abra uma nova planilha do Excel, e ir para a página EDGAR você precisa.

2. Selecione a guia de dados no Excel, e clique na opção web partir.

   Se você estiver usando uma versão antiga do Excel (2003 ou anterior), você não verá um guia dados. Nesse caso, atualizar Excel. (Você vai ser melhor no longo prazo de qualquer maneira.)

   Uma caixa que se parece com uma tela do navegador Internet Explorer aparece.

3. Copie o endereço da página web EDGAR e cole-o na caixa Nova consulta web no Excel, e clique em Ir.

   O novo recurso de consulta web digitaliza a página EDGAR para qualquer tabela e coloca um quadrado amarelo com uma seta ao lado dele.

4. Clique no quadrado amarelo com a seta ao lado da mesa você quer puxar para o Excel.

5. Clique no botão Importar na parte inferior da janela Nova consulta web, e clique em OK na caixa Import Data.

   Excel faz o resto.