Como usar quicken 2010 para rastrear os investimentos de impostos diferidos
Se você quiser nos Quicken 2010 para rastrear um investimento de impostos diferidos - como um 401 (k), 403 (b) plano ou uma conta individual de aposentadoria - você precisa saber como configurar uma conta de impostos diferidos e, em seguida, registrar suas atividades de investimento.
Conteúdo
Exibir a janela Lista de contas.
Escolha Ferramentas → Lista de contas para fazer isso.
Clique no botão Adicionar Conta.
Quicken exibe obedientemente a primeira caixa de diálogo Configuração de conta Quicken que você usa para adicionar uma nova conta Quicken. Ele só pede-lhe para identificar o tipo de conta que você deseja adicionar.
Identificar o tipo de investimentos na conta.
Video: IRPJ e CSLL diferidos em operações de Ajuste a Valor Presente
Você clica no botão de Investimento / Aposentadoria para indicar que você está adicionando uma conta de investimento. Depois de clicar no botão de Investimento / aposentadoria, Quicken exibe um segundo conjunto de botões de opção que lhe pede para ser mais específico e indicar se você estiver configurando uma conta padrão de corretagem, uma conta IRA ou Keogh-tipo, um 401 (k) ou 403 conta (b), ou um plano de 529. Clique no botão de opção que melhor descreve o seu investimento.
Identificar a instituição financeira.
Esta caixa de diálogo permite que você digite o banco ou o nome do corretor ou parte do nome em uma caixa de texto ou, em alternativa, permite usar botões para gerar uma lista de bancos e corretores que começam com, por exemplo, a palavra banco ou a letra EU. Alternativamente, você pode clicar em um botão de opção que indica que você não quer para identificar o seu banco ou corretora.
Clique em Avançar, o nome do investimento, e, em seguida, clique em Avançar novamente.
Mova o cursor para a caixa Nome da conta / alcunha de texto e digite um nome para a conta. Se você estiver configurando uma conta para rastrear uma conta individual de aposentadoria, você pode digitar IRA. Note que você pode indicar se a conta possui pessoal, negócios ou transações imobiliárias. Mas a seleção padrão md transações pessoais md deve ser correta.
Fornecer a data da última declaração e clique em Avançar.
A quarta caixa de diálogo Configuração de conta Quicken pede a data da declaração que você está usando para digitar suas informações de investimento. Esta data é a data de início, em essência, para o seu investimento manutenção de registos com Quicken. Digite a data e, em seguida, clique em Avançar.
Descrever o equilíbrio saldo de caixa ou o dinheiro do mercado (se houver) associado à conta e clique em Avançar.
Video: Controladoria - Fiscal: Diferimento IRPJ e CSLL
Para descrever essa conta de dinheiro, usar o dinheiro e caixas de texto do Mercado Monetário para dar os saldos de abertura. As informações que você fornecer para configurar uma conta de dinheiro ou fundos do mercado monetário espelha as informações fornecidas para configurar um ol regular’conta corrente.
8.Identify o dono da conta e clique em Avançar.
Indicam que possui a conta de investimento de impostos diferidos - você ou seu cônjuge.
Nomeie a segurança, fornecer o símbolo e clique em Avançar.
Video: Diferido 2
Esta caixa de diálogo sexto faz duas coisas para você:
Primeiro, ele recolhe símbolo ticker do investimento (se disponível) para que você pode baixar os preços das ações várias vezes durante o dia e dirigir-se meio louco de ansiedade. Se você não sabe o símbolo, clique no botão Ticker Symbol Lookup para exibir uma página Web Quicken.com que lhe permite encontrar o símbolo ticker.
Em segundo lugar, pede-lhe para citar o título mantido na conta de investimento que você estiver configurando, usando a caixa Nome de Segurança. Isso não vai fazer sentido em alguns casos - como quando você está segurando um único certificado de depósito em um IRA. Mas em outros casos - como quando você configurar uma IRA com uma empresa de fundo mútuo e você investiu em três fundos de investimento diferentes dentro do IRA - identificando separadamente os diferentes títulos dentro da conta fará sentido.
Fornecer uma contagem total de ações.
Digite o número de ações que você tem de cada título que você identificou na etapa 9.
Clique em Avançar.
Quicken exibe uma caixa de diálogo que resume o investimento que você acabou de entrar. Se algo parece errado, clique no botão Voltar para encontrar a caixa de diálogo Configuração de conta Quicken onde você entrou algum bocado incorrecta de informações.
Se tudo parece bem, clique em Concluído. Para alguns tipos de contas de investimento de impostos diferidos, Quicken também pode solicitar informações adicionais. Por exemplo, se você configurar uma conta IRA, Quicken pergunta sobre o tipo de IRA você estiver configurando. E Quicken pode perguntar se você estiver configurando uma conta que irá realizar um único fundo mútuo. Responda a pergunta, se solicitado, clicando no botão Sim ou Não, conforme apropriado. Em seguida, clique em Concluído novamente. Desta vez clique mais difícil - como você realmente queria dizer isso.
Comente o novo investimento (parcialmente descrito).
Para verificar o seu trabalho até agora, clique na guia Investir para que Quicken exibe a guia Investing, ou janela. (Você também pode exibir esta janela em qualquer outro momento, basta clicar na hiperligação Investing na barra de Contas ao longo da borda esquerda da janela do Quicken.) Em seguida, clique no nome da conta na janela Investing. Quicken exibe a janela Holdings para o novo investimento.