10 Veículos de investimento de commodities

Video: Análise do cenário de commodities 31/10/2011

Porque os mercados de commodities são tão largo e profundo, você tem uma série de veículos de investimento para aceder a estes mercados. Um equívoco comum entre os investidores é que você só pode comércio de commodities, abrindo uma conta de futuros. Embora os mercados de futuros certamente proporcionar uma avenida para os mercados de commodities, você tem outras ferramentas à sua disposição. A seguir estão os dez veículos de investimento mais importantes.

Futures Commission Merchant

Abrindo uma conta com um Futures Commission Merchant (FCM) é a maneira mais direta para você investir em commodities através dos mercados de futuros. Um FCM está registrado com o National Futures Association (NFA) e suas atividades são monitoradas pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Quando você abre uma conta com um FCM, você pode realmente negociar contratos de futuros, opções e outros produtos derivados directamente através das principais bolsas de mercadorias. Suas ordens são por vezes encaminhados eletronicamente ou são colocados durante o pregão viva voz. No entanto, você só deve abrir uma conta com um FCM, se você tem uma sólida compreensão de negociar futuros e opções.

Commodity Trading Advisor

UMA Commodity Trading Advisor (CTA) está autorizada pela CFTC eo NFA para negociar em nome de clientes individuais nos mercados de futuros. O CTA é um profissional de investimento registrada que tem uma boa compreensão dos conceitos nos mercados futuros. No entanto, antes de investir através de um CTA, você deve pesquisar o seu historial e filosofia de investimento.

Operador Piscina Commodity

o Operador Piscina Commodity (CPO) é semelhante ao CTA em que ela tem a autoridade para investir em nome de clientes nos mercados de futuros. A maior diferença é que CPOs estão autorizados a “pool” de contas de clientes em uma conta gigante e entrar nos mercados em massa. O agrupamento dos fundos dos clientes oferece duas vantagens: Aumenta o poder de compra do fundo, e fornece alavancagem adicional. Além disso, porque um CPO geralmente é registrada como companhia, você só pode perder o seu principal (no caso das coisas dão errado). Em outras palavras, você não terá nenhuma chamadas de margem e deve o dinheiro de câmbio.

empresas de commodities integrados

Os mercados de acções oferecem uma maneira para você obter exposição a commodities, investindo em empresas que processam estes recursos naturais. Algumas destas empresas incluem grandes empresas integradas de processamento de matérias-primas. No espaço de energia, estes são empresas como ExxonMobil (NYSE: XOM) e total (NYSE: TOT) que têm a exposição ao petróleo bruto e gás natural, tanto na exploração e distribuição de fases da cadeia de fornecimento.

No complexo de metais, empresas como a Rio Tinto (NYSE: TRP) e BHP Billiton (NYSE: BHP) mina minerais e metais tão variados como o paládio e níquel. Estas empresas mineradoras integradas têm operações em todo o globo.

empresas especializadas de commodities

Se você deseja obter a exposição a uma mercadoria específica através dos mercados de ações, você sempre pode investir em especializado empresas de commodities. Essas empresas se concentrar em qualquer uma mercadoria ou em um aspecto da cadeia de abastecimento. Por exemplo, os operadores de petroleiros concentrar no transporte de petróleo bruto do ponto A ao ponto B - que é a extensão de suas atividades. Outros tais empresas incluem Starbucks (NASDAQ: SBUX), que se concentra estritamente na venda e comercialização de produtos relacionados com o café. Estas são boas empresas para investir em se você quiser exposição a uma mercadoria específica através dos mercados de ações.

Mestre limitada Parcerias

Mestre limitada Parcerias (MLPs) são veículos de investimento híbridos que investir em infra-estrutura energética. Eles são de fato privado parcerias que negociam nas bolsas de valores públicas, assim como os estoques. Esta combinação única proporciona várias vantagens.

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• Porque o MLP é uma parceria, que tem enormes vantagens fiscais porque não pagar impostos sobre o nível corporativo, apenas no nível individual. É, portanto, não está sujeito à dupla tributação que muitas corporações estão sujeitos.

• O seu mandato é distribuir praticamente todo o seu fluxo de caixa diretamente aos acionistas. Portanto, não é incomum ter um MLP devolver US $ 3 ou US $ 4 por unidade de propriedade.

Exchange Traded Funds

Desde que surgiu pela primeira vez em cena há alguns anos, a popularidade de Exchange Traded Funds (ETF) subiu. E por uma boa razão. Eles são de gestão privada, fundos negociados em bolsa, assim como os estoques. Esta facilidade de uso, tem contribuído diretamente para a sua popularidade entre os investidores. Um número de ETFs foram introduzidas nos últimos anos, que rastreiam o desempenho de ativos relacionados a commodities, como ouro, prata e petróleo bruto. Mas não é apenas produtos individuais que estão agora controladas por ETFs. índices de commodities, como o Índice Deutsche Bank Liquid Commodity (AMEX: DBC), também têm ETFs que seguem o seu desempenho.

fundos mútuos de commodities

Os investidores que são utilizados para investir em fundos mútuos vão gostar de saber que um número de fundos mútuos investir diretamente em commodities. Dois dos maiores tais fundos mútuos são a Commodity Fund PIMCO eo fundo Oppenheimer.

Alguns fundos procuram espelhar o desempenho de vários benchmarks de commodities, enquanto outros investir em empresas que processam commodities.

índices de commodities

Um índice de commodities atua muito como um índice de ações: Ele controla um grupo de títulos para benchmarking e fins de investir. índices de commodities são construídos e oferecidos por diferentes instituições financeiras, como Goldman Sachs e Standard & Pobre, e eles seguem diferentes metodologias de construção. Como tal, o desempenho dos índices - Existem actualmente cinco - é diferente em toda a linha. A maioria desses índices pode ser rastreado quer através dos mercados de futuros ou através de ETFs.

Emergente fundos do mercado

Devido à coincidência geográfica, as commodities estão espalhadas por todo o globo. Nenhum país domina todas as mercadorias através da placa. No entanto, poucos países que dominam commodities específicas. África do Sul, por exemplo, tem as maiores reservas de ouro do mundo, a Arábia Saudita tem as maiores reservas de petróleo e Rússia tem as maiores reservas de paládio. Como a demanda por commodities aumenta, as economias de alguns desses mercados emergentes têm sido crescentes. Uma maneira de jogar o boom das commodities é através da abertura de sua carteira de fundos de mercados emergentes.