Descreva a sua banca para acelerar 2015

1Clique no link Verificação (que aparece no topo da pequena lista de contas sob a Spending & Salvando título) para fornecer informações sobre sua conta corrente primária e seu saldo atual

A figura mostra a janela que recolhe a primeira parte desta informação.

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2Identificar a instituição financeira - normalmente um banco - digitando o nome de sua instituição na caixa de texto fornecida

Conforme você digita, Quicken exibe uma lista de instituições financeiras que correspondem ao que você digitou até agora. Quanto mais você digitar, mais curta a lista de possíveis instituições correspondentes. Nota: Quando você iniciar o programa Quicken, ele tenta fazer uma conexão com a Internet para que ele possa pegar a versão mais up-to-date desta lista de instituições financeiras.

3Diga Quicken se você deseja fazer o download transações diretamente do seu banco ou inserir transações manualmente

Se o seu banco fornece acesso à Internet para a sua conta bancária - ea maioria dos bancos fazer - Quicken sabe. E, como resultado, Quicken tenta não tão sutilmente empurrá-lo para dados apenas pegar no site do banco. Você deve manter a sua conta manualmente. Você terá bastante tempo mais tarde para descobrir como on-line banking funciona.

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Dito isto, no entanto, se você ver o seu banco listado e que pretende utilizar serviços bancários on-line, selecione o banco e clique em Avançar. Quando você clicar no botão Avançar, Quicken mostra uma outra versão do Adicionar sua conta corrente primária janela, que pede o nome de usuário ea senha necessários para acessar sua conta bancária eletronicamente.

Para baixar transações e informações saldo da conta diretamente do site do seu banco, você precisa fornecer essa informação. Depois de fornecer estas informações, clique no botão Conectar para testar as informações de usuário e senha.

4Se você não quiser usar serviços bancários online muito ainda, e são felizes para começar devagar e ir manualmente no início, clique no link Configuração avançada na parte inferior da primeira Adicionar Sua janela de Conta Corrente Primária

Quicken não vai acreditar que você é ousado o suficiente para ignorar o seu conselho forte para entrar na era digital, de modo que exibe outra Adicione sua janela Conta Corrente Primária que fornece botões de opção que você pode usar para indicar que você quer ser inteligente e basta baixar transações - ou que você quer ser cauteloso ploddingly (pelo menos no início) e inserir as transações manualmente.

Por padrão, o desejo selecionar a opção método de conexão é selecionado. Mas você não quer ser inteligente - ou pelo menos não muito ainda - é só selecionar o que eu quero para entrar na opção Manualmente As minhas operações.

5Diga Quicken o nome que deseja usar para a conta corrente

Você fazê-lo digitando um nome na caixa de texto Nome da conta / alcunha. Além disso, se dada a escolha, clique em um dos botões de opção que podem aparecer abaixo da caixa de texto Nome da conta / alcunha para indicar se você está usando a conta bancária, principalmente para as finanças empresariais, finanças pessoais, e assim por diante.

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A brevidade é uma virtude aqui, então ser conciso: Quicken usa o nome da conta para coisas rótulo dentro da janela do Quicken e nos relatórios Quicken. Se você usar um nome de conta longa, o nome não pode sempre caber em relatórios e telas.

6Digite o banco data declaração terminando referindo-se a seu extrato bancário

Depois de fornecer Quicken um nome e uma descrição geral das operações da conta, clique em Avançar e Quicken exibe outra caixa de diálogo de configuração de conta que pergunta sobre a conta do data de fim declaração e saldo final comunicado.

Introduza a data de seu extrato bancário último na Declaração de caixa de texto data de término. Nesta data, a propósito, é a data para a frente a partir do qual você vai começar a usar o Quicken. Insira a data no MM / DD / AAAA ou MM / DD / AA moda.

7Digite o equilíbrio declaração bancária que termina referindo-se a sua mais recente indicação de banco

Este equilíbrio é tudo o que aparece no seu extrato bancário. Este equilíbrio é também a quantidade de dinheiro em sua conta na data que você comece seu registro financeiro. Se você tem US $ 4,16 em sua conta corrente, tipo 4.16 na Declaração de caixa de texto saldo final.

8Depois de digitar o equilíbrio extrato bancário, clique no botão Avançar para continuar se movendo através da configuração da conta

Em última análise, você verá uma janela Adicionado Conta que indica que você adicionou com êxito a sua conta bancária. Essa janela também fornece uma caixa de seleção que você pode usar para contar Quicken deve sincronizar os dados da conta que você vai mostrar para a conta recém-adicionado com o Quicken nuvem para que possa obter os dados do balanço usando um dispositivo móvel como um smartphone. (Faça marque a caixa se você tem um tal dispositivo.)

A janela Conta Adicionado também fornece botões que você pode clicar para adicionar outra conta bancária (incluindo coisas como contas de cartão de crédito), bem como um botão que você pode clicar para indicar que você está acabado e só quero começar a usar o Quicken.

9Se você tem várias outras contas bancárias que você deseja configurar dentro Quicken, repita as etapas anteriores para cada conta

Basta clicar no botão que se refere a adição de uma outra conta bancária.