Como gravar seus investimentos iniciais no quicken 2013

1Abra a conta de investimento, se ainda não estiver aberto

Abra a conta de investimento, clicando no nome da conta na barra de Contas.

Se a guia Investir não é mostrada, escolha Exibir → Tabs para mostrar → Investing.

2Diga Quicken você deseja inserir dados base de custo

Clique no link Entre na coluna Custo Basis. Se a coluna Custo Basis não mostra o hiperlink Enter Custo, clique no sinal de mais (+) próximo ao Nome de Segurança que você escolheu para o fundo mútuo. Depois de clicar na hiperligação, Quicken exibe a caixa de diálogo Inserir transações ausentes.

3Clique no botão Transação Digite falta

Quicken exibe o Buy - Ações caixa de diálogo comprado.

4Na caixa de texto Transaction Data, digite a data em que adquiriu as acções do fundo

Mova o cursor para a caixa de texto Transaction Data e digite a data usando a MM / DD / AAAA formato. Nota: Você não tem que entrar em um mês ou o dia número de dois dígitos, se um único dígito faz sentido. Digite 18 de julho de 1998, por exemplo, como 7/18/98. Você também pode selecionar a data no calendário pop-up.

5(Opcional) Digite uma descrição memorando

Se você quiser amarrar a compra de um número de pedido de confirmação, por exemplo, inserir os dados na caixa de texto Memo.

6Indicar o tamanho de sua compra

Para introduzir o número total de ações, mova o cursor para o número caixa de texto Ações de. (Frações de ações estão bem.)

7Indique o que você pagou por ação

Com o cursor na caixa de texto o preço pago, digite o valor que você paga para o lote. Depois de fornecer Quicken com a base de custo ajustada, que calcula o custo total.

8Grave a compra inicial de ações de fundos mútuos, clicando no botão Enter / Concluído

Quicken exibe novamente a caixa de diálogo Transações Enter falta.

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9(Opcional) Repita os passos 2-8, se necessário

Você precisa repetir os passos 2-8 para gravar quaisquer outros lotes que você comprou. Por exemplo, se você possui 1.000 ações da Vanguard 500 Index, mas você acumulou essas ações através da compra de ações dez vezes diferentes ao longo dos últimos dez anos, você precisa gravar dez lotes separados.

Depois de descrever cada lote que compõe suas participações do fundo de investimento mútuo, a caixa de diálogo Transações Entre Faltando mostra que não existem quaisquer espaços reservados para transações faltando porque o espaço reservado Ações e o espaço reservado custo deve ambos iguais a zero. Você pode clique em Concluído.