Como criar modelos de e-mail pessoais no salesforce.com
Video: Salesforce - Como criar objetos e campos customizados
Conteúdo
- Video: salesforce - como criar objetos e campos customizados
- 1clique no seu nome de usuário no canto superior direito e escolha my settings → e-mail → e-mail modelos
- Video: salesforce enviando um modelo de email
- 2escolha meus modelos e-mail pessoal do drop-down e clique no botão novo modelo
- 3escolha o tipo de modelo de e-mail que se adapte às suas necessidades e clique em avançar
- 4se você selecionou um modelo de texto no passo 3, você terá que preencher algumas informações, como mostrado, e clique em salvar
- 5se você selecionou um modelo html no passo 3, primeiro você tem que criar um papel timbrado ou selecione um criado anteriormente
- 6crie o modelo html usando o seu timbre, e adicionando o conteúdo de e-mail, incluindo o cabeçalho de assunto, e copiar e colar campos de mesclagem no conteúdo
- 7quando estiver pronto, você pode visualizar o modelo para certificar-se os campos de mesclagem estão trabalhando e clique em avançar
- 8criar uma versão em texto do mesmo modelo de email para os clientes que não podem ou não querem receber html em seus e-mails
- 9clique em salvar
- Video: criando modelos de email no gmail
É fácil criar e enviar e-mail modelos na Salesforce.com Service Cloud. Em vez de copiar e colar certas frases e frases, criar seus próprios modelos pessoais para melhorar a sua produtividade. Para criar um modelo de e-mail pessoal, siga estes passos:
1Clique no seu nome de usuário no canto superior direito e escolha My Settings → E-mail → E-mail modelos
A página Modelos de e-mail aparece com uma pasta suspensa.
Video: Salesforce Enviando um modelo de email
2Escolha Meus modelos e-mail pessoal do drop-down e clique no botão novo modelo
Etapa 1 do assistente modelo aparece, apresentando-o com quatro opções para tipos de modelo.
3Escolha o tipo de modelo de e-mail que se adapte às suas necessidades e clique em Avançar
O próximo passo do assistente de modelo aparece, mostrando uma página diferente dependendo de sua seleção de modelo.
4Se você selecionou um modelo de texto no Passo 3, você terá que preencher algumas informações, como mostrado, e clique em Salvar
Certifique-se de que você clique na caixa Available Use cheque. Você não tem que clicar nele imediatamente se você está criando um monte de modelos, mas você não será capaz de realmente usar o modelo até que você faça.
A página Modelo E-mail de texto aparece, onde você pode visualizar e testar o modelo de e-mail. Opcionalmente, você pode anexar um arquivo ao seu modelo nos Anexos lista de relacionados.
5Se você selecionou um modelo HTML no Passo 3, primeiro você tem que criar um papel timbrado ou selecione um criado anteriormente
Na página Propriedades de papel de carta, você pode personalizar a aparência do seu papel timbrado e sentir.
Se você estiver criando um timbre a partir do zero, vá para a guia documentos e criar um novo documento lá, upload de um arquivo de imagem do logotipo da sua empresa. Você pode usar isso em todos os seus cabeçalhos para fazê-los parecer oficial. Chique!
6Crie o modelo HTML usando o seu timbre, e adicionando o conteúdo de e-mail, incluindo o cabeçalho de assunto, e copiar e colar campos de mesclagem no conteúdo
Você só pode usar campos de mesclagem de um objeto por modelo de email. Portanto, se esse é o caso, você só pode trazer em campos do caso- em contrário, os campos de mesclagem não irá preencher em seu email.
7Quando estiver pronto, você pode visualizar o modelo para certificar-se os campos de mesclagem estão trabalhando e clique em Avançar
Passo 4 do assistente aparece.
8Criar uma versão em texto do mesmo modelo de email para os clientes que não podem ou não querem receber HTML em seus e-mails
Use o texto Copiar a partir da versão HTML de acelerar isso se o texto é semelhante ou idêntico.
9Clique em Salvar
A página de detalhes do modelo de HTML aparece, com uma pré-visualização.