Como construir modelos de e-mails personalizados no salesforce
Salesforce permite criar e personalizar os modelos de e-mail. Por quê? Principais representantes de vendas não recriar a roda cada vez que enviar certas mensagens aos clientes. É um desperdício de seu tempo, e tempo é dinheiro. Em vez disso, eles usam modelos e cartas de formulário para enviar a mesma mensagem com menos trabalho.
Em seu processo de vendas padrão, você provavelmente enviar uma variedade de e-mails para os clientes, incluindo
Cartas de introdução
Obrigado notas
As respostas a objeções comuns
Respostas sobre a concorrência
Embora você precisa para personalizar uma mensagem para caber os detalhes específicos de um cliente, você provavelmente usar certas expressões e frases eficazes e outra vez. Em vez de procurar uma mensagem anterior e cortar e colar, você pode criar modelos de e-mails personalizados e melhorar a sua produtividade.
Para criar um modelo pessoal, siga estes passos:
Escolha My Settings → E-mail → E-mail modelos.
Uma página Modelos de Email aparece.
Selecione a pasta Meus modelos de email pessoal na lista drop-down, se ainda não estiver definido para isso.
Clique no botão Novo modelo.
Passo 1 do assistente modelo aparece.
Selecione o botão de opção para texto, HTML, personalizado ou Visualforce para definir o tipo de e-mail que você deseja criar e clique em Avançar.
Texto: Usa um modelo só de texto básico, sem qualquer formatação.
HTML: Usa um timbre criado anteriormente e suporta formatação HTML.
Visualforce: Usa uma página Visualforce salvo.
Personalizadas: Permite colar o código HTML criado anteriormente como modelo.
Se você selecionar texto na etapa anterior, preencha os campos do modelo fornecidas (ver nesta figura) e clique em Salvar.
Você pode usar o modelo somente depois que você selecionar a caixa de seleção Disponível uso para.
Depois de clicar em Salvar, uma página de modelo de texto e-mail para o novo modelo aparece no modo salvo com uma Anexos lista de relacionados.
Criar um modelo de texto.(Opcional) Anexar um documento.
Se você selecionar a opção HTML (HTML ou Custom) no Passo 4, insira as propriedades para o modelo de e-mail e clique no botão Salvar & Botão Avançar.
Se você optar por construir seu modelo de e-mail com um papel timbrado, você tem que selecionar um timbre criado anteriormente e, em seguida, um layout usando as listas suspensas fornecidas. Após clicar em Salvar & Próxima botão, aparece a página Passo 3 do assistente.
Você pode criar modelos HTML ou Personalizado e-mail apenas se você tiver a permissão Editar HTML Modelos. Veja um administrador se você não tem as permissões adequadas.
Criar a versão HTML, escrevendo e formatação do conteúdo e copiar e colar campos de mesclagem.
Clique em Visualização para rever o seu trabalho e, quando terminar, clique em Salvar & Botão Avançar.
A página Passo 4 do assistente aparece.
Digite a versão texto do modelo de e-mail.
Para os clientes que não podem ou não querem receber e-mails HTML, eles podem receber a versão em texto. Se a mensagem é semelhante ou idêntico ao da versão HTML, clique no texto botão Copiar do HTML Versão e modificar o conteúdo, conforme necessário.
Clique no botão Salvar.
Uma página HTML ou modelo personalizado e-mail para o novo modelo aparece no modo salvo com uma Anexos lista de relacionados, que você pode usar para anexar documentos padrão.
A próxima página do assistente aparece, eo conteúdo da página depende da escolha que você fez. Usando HTML é mais comum e tem certas vantagens, tanto do ponto de vista aparência e rastreamento, mas os programas de email mais antigos não podem receber HTML e-mail.