Como preparar um orçamento em quickbooks on-line
QuickBooks Online (QBO) suporta orçamentos de preparação, que ajudam a monitorar, controlar e comparar as receitas e despesas esperado com receitas e despesas real. Quando você preparar um orçamento, você normalmente prepará-lo para um ano fiscal, e você pode optar por fornecer valores de orçamento ou usar valores históricos de QBO. Você também pode optar por subdividir o seu orçamento baseado em cliente, localização ou classe.
Conteúdo
QBO usa janelas pop-up para ajudar a preparar os orçamentos. Se você tem configurar seu navegador para bloquear pop-ups, você deve fazer uma exceção para QBO.
Como verificar as configurações ano fiscal no QuickBooks on-line
Antes de começar a preparar o seu orçamento, você pode verificar suas configurações do ano fiscal, seguindo estes passos:
Clique no ícone de engrenagem ao lado de seu nome da empresa.
A partir do menu drop-down que aparece, clique em Configurações da Companhia na coluna Configurações.
Clique em Avançado no lado esquerdo da caixa de diálogo.
Na seção de contabilidade, verifique que o primeiro mês de seu ano fiscal está correto.
Se necessário, você pode alterar o primeiro mês do ano fiscal clicando nele.
Clique em Concluído.
Como usar o assistente de orçamento em QuickBooks on-line
Para preparar um orçamento em QuickBooks Online, você usar um assistente de quatro páginas que ajuda a configurar a página de Orçamentos, onde, em seguida, fornecer valores de orçamento. Siga esses passos:
Clique no ícone de engrenagem ao lado de seu nome da empresa.
A partir do menu drop-down que aparece, clique Budgeting na coluna Ferramentas.
Se você não tiver habilitado pop-ups, pelo menos para QBO, aparece uma solicitação pedindo que você desabilite seu bloqueador de pop-up. Clique em OK e desabilite seu bloqueador de pop-up ou listar o endereço web QBO como uma exceção à pop-ups bloqueados.
A criação de um assistente Orçamento - um assistente de quatro páginas - começa. A primeira página do assistente explica o que você vai fazer como você criar um orçamento.
Clique em Avançar.
A segunda página da entrevista aparece.
Clique em uma opção para especificar como pretende estabelecer os valores do orçamento.
Clique em Avançar.
A terceira página da entrevista aparece.
Especifique como você deseja subdividir o seu orçamento.
Você pode optar por não subdividir o seu orçamento, subdividir pelo cliente, ou, se você tiver locais e classes habilitados, subdividir por localização ou classe.
Clique em Avançar.
A última página da entrevista aparece.
Selecione um ano fiscal e fornecer um nome para o orçamento.
Clique em Concluir.
QBO exibe os Orçamentos Página- a aparência real da página depende das escolhas que você fez como você atravessou a entrevista. Aqui está o que a página Orçamentos parece quando você não subdividir.
Clique uma linha na parte superior da janela.
QBO exibe caixas mensais na parte inferior da janela para a linha selecionada.
Você clique no Enter por caixa de lista e escolha Quarterly ou Ano para entrar trimestrais ou anuais quantidades.
orçamento Tipo de montantes para cada mês nas caixas.
Você pode digitar uma quantidade e clique em Copiar outro lado para copiar o valor de uma caixa para todo o resto das caixas.
Clique no botão Salvar ao lado das caixas para colocar os valores nas caixas de orçamento no topo da página.
Repita as etapas 10 a 12 para cada rubrica orçamental.
Você não tem que fornecer os valores do orçamento para cada linha do orçamento.
Clique em Concluído quando você completar o seu orçamento.