Como usar a ferramenta colaborador cliente on-line quickbooks

QuickBooks Online eo QuickBooks online Contador conter uma ferramenta chamada o cliente Colaboradora que você pode usar para se comunicar com seu cliente sobre transações existentes. O Colaborador cliente é uma de duas vias ferramenta- você ou seu cliente pode enviar uma mensagem e o destinatário da mensagem pode responder. Pense do colaborador do Cliente como uma maneira de enviar uma mensagem de texto usando QBOA ou QBO.

Você pode comunicar sobre certos tipos de transações, mas não outros. Em geral, você pode se comunicar sobre o lançamento de transações como faturas, contas, pagamentos a clientes, cheques para fornecedores e transações de cartão de crédito. Mas você não vai encontrar o botão de Conversação referido nesta seção em janelas para transações em dinheiro e não de postagem, como recibos de vendas, transações de despesas, despesas faturáveis, encargos atrasados, notas de crédito e cheque de pagamento e janelas relacionadas com a folha de pagamento.

Embora você ou seu cliente pode iniciar mensagens, iniciar a partir da interface QBOA e postar uma mensagem para um cliente. Siga esses passos:

1. Abra a empresa cliente.

2. Abra a transação que você questionar.

3. No canto superior direito da janela de transação, clique no botão de conversação.

   
   Criando uma mensagem a um cliente.

   QBOA exibe a parte inferior da mensagem, que contém uma seção Atividades.

   A seção Atividades não aparecer enquanto você está criando um novo transaction- ele aparece apenas em transações criados anteriormente.

4. 
   
   
   

   Na seção Atividades, clique na lista drop-down para selecionar um destinatário da mensagem.

5. Digite sua mensagem.

6. Clique Post.

   QBOA envia uma mensagem de email para o destinatário ea mensagem postada aparece na parte inferior da seção de atividades, juntamente com a data e hora a mensagem foi enviada.

   
   mensagens postadas aparecem abaixo da seção Atividades.

Quando o destinatário da mensagem abre o e-mail, aparece uma mensagem como a mostrada, explicando que uma mensagem relativa a uma transação particular foi postada na empresa QBO do destinatário.

Para ver a mensagem e responder, o destinatário pode clicar no link na mensagem- o link exibe inicialmente página de login do QBO para que o cliente pode entrar no seu empresa. Se o seu cliente inicia a conversa, a página de login QBOA aparece.

Uma vez que os sinais do cliente em, o botão de conversação aparece no canto superior direito da página inicial empresa QBO, ao lado do ícone da engrenagem. O botão de conversação contém o número 1, indicando que o cliente tem uma mensagem, eo cliente pode clicar no botão Conversa para ver a mensagem.

Se o cliente, em seguida, clicar na mensagem, a transação a partir do qual a mensagem originou abre. O cliente pode, então, vá até o final da mensagem, e, na área de Actividades responder à mensagem, selecionando um destinatário, digitar uma mensagem e publicá-la. O Colaborador cliente continua o processo, o envio de uma notificação por email de uma mensagem para o destinatário, que clica no link na mensagem para abrir a empresa e ler e responder. A conversa de mensagem continua a aparecer na parte inferior da transação.