Como solicitar documentos de quickbooks clientes on-line

Video: Os documentos do cliente na contabilidade online

Você pode, a partir de dentro QuickBooks online Contador (QBOA), pedido de documentos que você precisa de seus clientes. Quando você faz isso, QBOA gera um e-mail, enviando-o para o cliente para você- além disso, QBOA ajuda a controlar o status da solicitação de documento. Para solicitar um documento de um cliente, siga estes passos:

1. Indique sua página Client List.

   Video: Registro de un cliente en mi cuenta de QuickBooks

   Ou seja, certifique-se de não ter aberto um cliente particular.

2. Na barra de ferramentas QBOA, clique no botão Criar e, no menu Criar que aparece, clique em Request.

   Video: Arquivamento de Documentos de clientes de contabilidade

   QBOA exibe a tela Criar nova solicitação.

   

   Video: Como importar dados de outros sistemas para o QuickBooks ZeroPaper

   Criando um pedido de documento.

3. Na caixa de listagem na parte superior esquerda da tela, selecione a empresa QBO cliente do qual você precisa documentos.

   QBOA preenche o nome de usuário associado com a empresa QBO cliente.

4. Opcionalmente, digite uma data de vencimento para receber os documentos.

   Incluindo uma data de vencimento pode ajudá-lo a atribuir alguma urgência à sua mensagem e pode ajudar a tornar o seu cliente reagir mais rapidamente.

5. Se solicitado, digite o endereço de e-mail do cliente.

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   Digite um assunto para a mensagem de e-mail.

7. Digite qualquer mensagem ou perguntas na caixa abaixo o assunto.

8. Anexe quaisquer arquivos que você precisa para enviar para o cliente.

9. Liste quaisquer documentos que você precisa do seu cliente.

   O lado direito da tela mostra uma pré-visualização da mensagem de email, o cliente receberá.

10. Clique em Enviar solicitação.

    A primeira vez que você enviar um pedido, QBOA pede-lhe para configurar uma conta de Box, e você vê telas extras não mostrados aqui- sobre o primeiro, clique em Ativar Box, e na segunda, clique em Conceder acesso à caixa.

    QBOA envia um email para o seu cliente, solicitando as informações que você especificou.

Você pode verificar o status do seu pedido a qualquer tempo- quando o cliente envia qualquer documento solicitado, QBOA avisa. Para verificar o status de um pedido, exibir a página Client List of QBOA e clique no nome do cliente na lista. QBOA exibe detalhes para o cliente, organizado em quatro guias. Clique nos pedidos tabulação informações sobre o seu pedido aparece na tela.

Quaisquer documentos seu cliente enviou aparecem com uma marca verde ao lado eles- você pode clicar na guia Documentos para ver uma lista de todos os documentos compartilhados e privados.