Como transferir direitos de administrador mestre de volta para o seu cliente em quickbooks on-line

Quando você cria uma empresa para um cliente em QuickBooks Online, você pode atribuir a si mesmo como o Mestre Administrator- neste caso, QBOA também atribui-lhe como o usuário Contador para a empresa. Mas você pode transferir a função de Administrador principal volta para o seu cliente-este processo não irá afectar o seu estatuto como o usuário Contador.

O processo de transferência da função de administrador do Mestre para um cliente envolve primeiramente convidando o cliente a tornar-se um administrador da empresa. Depois que o cliente aceita o convite para se tornar um administrador da empresa, você pode transferir a função de Administrador principal para o cliente - mais uma vez, usando um processo de convite.

Convidando o cliente a tornar-se um administrador da empresa

Como a primeira parte do processo, criar um administrador da empresa para a nova empresa. Siga esses passos:

1. Abra a empresa cliente usando o Ir para a lista de QuickBooks do cliente na barra de ferramentas QBOA.

   A primeira vez que você abrir uma empresa QBO cliente, o Bem-vindo ao assistente QuickBooks percorre algumas etapas básicas de configuração, onde você preencher as informações do cliente contato, indústria e organização jurídica, bem como algumas informações básicas adicionais, e QBO cria um gráfico de contas para você.

2. Clique no botão de engrenagem na barra de ferramentas QBOA e escolha Gerenciar usuários.

   QBO exibe a página Gerenciar usuários, que também contém a lista de usuários contador na seção Empresas de Contabilidade. Observe que o usuário contador na seção Auditores na parte inferior da página e do Administrador principal na seção Gerenciar usuários no topo da página pertencem ao mesmo usuário QBOA.

3. Clique em Novo na seção Gerenciar usuários para adicionar um novo usuário administrador da empresa.

   Um assistente é iniciado.

4. Na página Escolher tipo de usuário, selecione Administrador de Empresa e clique em Avançar.
   
5. Na página Endereço de Email do Utilizador Enter, fornecer o endereço de e-mail do cliente (e, opcionalmente, o nome) e clique em Avançar.
   

   A página do usuário terminar de adicionar aparece e explica que QBO irá enviar um convite por email ao usuário para entrar para a empresa. O e-mail explica que ele deve criar uma ID de usuário QBO a menos que ele já tem um. Na maioria dos casos, se você criar uma empresa para um cliente, o cliente ainda não tem um login QBO.

6. Clique em Concluir.

   O novo utilizador aparece na página Gerenciar usuários no estado Pendente.

Quando o cliente recebe o convite e-mail para se tornar o administrador da empresa, o convite é algo como isto.

Quando o cliente clica no botão Aceitar o convite no e-mail para aceitar o convite, uma tela de login QBO aparece usando o endereço qbo.intuit.com web. Normalmente, o cliente não tem um login QBO ainda e por isso passa pelo processo de criação de um novo um- quando ele termina, ele está conectado para QBO e recebe uma mensagem indicando que ele aceitou com sucesso o convite.

Transferir a função de Administrador Master para o cliente

Nesse meio tempo, você, o usuário QBOA, pode usar QBOA para abrir empresa QBO do cliente. Na página Gerenciar Usuários, você pode ver que o status da função de Administrador de Empresa do cliente já não está pendente, mas você ainda está listado como o Administrador principal.

Agora que você estabeleceu um administrador da empresa para a empresa cliente, você pode seguir estes passos para transferir a função de Administrador Master para o cliente:

1. Em QBOA, abrir empresa do cliente.
2. Clique no botão de engrenagem na barra de ferramentas QBOA e escolha Gerenciar usuários.

   A página Gerenciar usuários ainda lista você como o administrador de Mestre.

3. Clique Transferência Administrador principal.

   A página Função de Administrador Transferência mestre aparece.

4. Selecione um usuário que deve assumir a função de Administrador Mestre.
5. Clique em Concluir.

QBOA envia um convite por email para o seu cliente para se tornar o mestre Administrator- o e-mail é muito parecido com a abaixo, e o cliente pode aceitar ou recusar. Supondo que o cliente aceita, ele é solicitado a fazer login para QBO. Uma vez que ele faz, ele vê uma página que explica que a função de mestre de administração foi transferido com sucesso para ele e que um e-mail explicando como foi enviado para o ex-administrador Master - e isso é você.

Se você mais uma vez usar QBOA para abrir empresa do cliente e exibir a página Gerenciar Usuários, você vai perceber que você já não aparecem na seção gerenciar usuários e seu cliente é o Administrador principal para a empresa.