Como descrever o seu banco para acelerar 2012

1Identificar a instituição financeira - normalmente um banco - digitando o nome de sua instituição na caixa de texto fornecida

Conforme você digita, Quicken exibe uma lista de instituições financeiras que correspondem ao que você digitou até agora. Quanto mais você digitar, mais curta a lista de possíveis instituições correspondentes.

2Diga Quicken se você deseja fazer o download transações diretamente do seu banco ou inserir transações manualmente

Se o seu banco fornece acesso à Internet para a sua conta bancária - e muitos bancos fazem - Quicken sabe. E, como resultado, Quicken tenta empurrá-lo não tão sutilmente em dados de apenas pegar no site do banco.

3Se você ver seu banco listado e que pretende utilizar serviços bancários on-line, selecione o banco e clique em Avançar

Quando você clicar no botão Avançar, Quicken mostra uma outra versão do Adicionar sua conta corrente primária janela, que pede o nome de usuário ea senha necessários para acessar sua conta bancária eletronicamente. Para baixar as transações e saldo da conta informações diretamente do site do seu banco, você precisará fornecer essas informações. Depois de fornecer estas informações, clique no botão Conectar para testar as informações de usuário e senha.

4Se você não quiser usar serviços bancários online bastante ainda e são felizes para começar devagar e ir manualmente no início, clique no link Configuração avançada na parte inferior da primeira Adicionar Sua janela de Conta Corrente Primária

Quicken não vai acreditar que você é ousado o suficiente para ignorar o seu conselho forte para entrar na era digital e assim vai exibir outra Adicione sua janela Conta Corrente Primária que fornece botões de opção que você pode usar para indicar que você deseja fazer o download transações ou que você deseja inserir transações manualmente.

Selecione o que eu quero entrar no meu Transações botão manualmente.

Quicken não pode entrar em esse material banca online se Quicken pode dizer que o seu banco não suporta serviços bancários online.

5Diga Quicken o nome que deseja usar para a conta corrente

Você fazê-lo digitando um nome na caixa de texto Nome da conta / alcunha. Além disso, se dada a escolha, clique em um dos botões de opção que podem aparecer abaixo da caixa de texto Nome da conta / alcunha para indicar se você está usando a conta bancária, principalmente para as finanças empresariais, finanças pessoais, e assim por diante.

By the way, na medida em que o nome da conta vai, você pode ser tão geral ou tão específico como você quer. Mas a brevidade é uma virtude aqui, então ser conciso: Quicken usa o nome da conta para coisas rótulo dentro da janela do Quicken e nos relatórios Quicken. Se você usar um nome de conta longa, o nome não pode sempre caber em relatórios e telas.

6Digite o banco data declaração terminando referindo-se a seu extrato bancário

Depois de fornecer Quicken com um nome e uma descrição geral das operações da conta, clique em Avançar e Quicken exibe outra caixa de diálogo de configuração de conta que pergunta sobre a conta do data de fim declaração e saldo final comunicado. Introduza a data de seu extrato bancário última na Declaração de caixa de texto data de término. Nesta data, a propósito, é a frente a partir do qual você vai começar a usar o Quicken.

Insira a data no MM / DD / AAAA ou MM / DD / AA moda.

7Digite o equilíbrio declaração bancária que termina referindo-se a sua mais recente indicação de banco

Este equilíbrio é tudo o que aparece no seu extrato bancário. Este equilíbrio é também a quantidade de dinheiro em sua conta na data em que começa a sua manutenção de registros financeiros. Se você tem US $ 4,16 em sua conta corrente, tipo 4.16 na Declaração de caixa de texto saldo final.

8Depois de digitar o equilíbrio extrato bancário, clique no botão Avançar para continuar se movendo através da configuração da conta

Em última análise, você verá uma janela que fornece botões que você pode clicar para começar a usar o Quicken e para adicionar contas bancárias adicionais e até mesmo contas de cartão de crédito.

Se você tem várias outras contas bancárias que você deseja configurar dentro Quicken, repita as etapas anteriores para cada conta. Basta clicar no botão que se refere a adição de uma outra conta bancária.