Como gravar o seu investimento inicial no quicken 2012
Depois de configurar uma conta de investimento no Quicken 2012 e descrevem os títulos na conta, você pode gravar uma compra inicial dos investimentos. Claro, você precisa saber o preço original dessas primeiras ações. Então cavar através desse gaveta da cozinha onde você encher extratos bancários e registros financeiros.
Conteúdo
- 1abra a conta de investimento, se ainda não estiver aberto
- 2diga quicken você deseja inserir dados base de custo
- 3clique no botão transação digite falta
- 4na caixa de texto transaction data, digite a data em que adquiriu as acções do fundo
- 5(opcional) digite uma descrição memorando
- 6indicar o tamanho de sua compra
- 7indique o que você pagou por ação
- 8grave a compra inicial de ações de fundos mútuos, clicando no botão enter / concluído
- 9(opcional) repita os passos 2-8, se necessário
- 10clique em concluído na caixa de diálogo inserir transações ausentes
Quando você encontrar a documentação necessária que mostra o número de ações que você comprou eo preço por ação, aqui está o que você faz:
1Abra a conta de investimento, se ainda não estiver aberto
Abra a conta de investimento, clicando no nome da conta na barra de Contas.
Se a guia Investir não é mostrada, escolha Exibir → Tabs para mostrar → Investing.
2Diga Quicken você deseja inserir dados base de custo
Clique no link Entre na coluna Custo Basis. Se a coluna Custo Basis não mostra o hiperlink Enter Custo, clique no sinal de mais (+) próximo ao Nome de Segurança que você escolheu para o fundo mútuo. Depois de clicar na hiperligação, Quicken exibe a caixa de diálogo Inserir transações ausentes.
3Clique no botão Transação Digite falta
Quicken exibe a caixa de diálogo Comprar -Shares comprado.
4Na caixa de texto Transaction Data, digite a data em que adquiriu as acções do fundo
Mova o cursor para a caixa de texto Transaction Data e digite a data usando a MM / DD / AAAA formato. Nota: Você não tem que entrar em um mês ou o dia número de dois dígitos, se um único dígito faz sentido. Digite 18 julho de 1989, por exemplo, como 18/07 /89. Você também pode selecionar a data no calendário pop-up.
5(Opcional) Digite uma descrição memorando
Se você quiser amarrar a compra de um número de pedido de confirmação, por exemplo, inserir os dados na caixa de texto Memo. Você pode usar esta caixa de texto para gravar qualquer coisa: Kilroy estava aqui. Salve as baleias. Não pise em mim.
6Indicar o tamanho de sua compra
Para introduzir o número total de ações, mova o cursor para o número caixa de texto ações da. (Frações de ações estão bem.)
7Indique o que você pagou por ação
Com o cursor na caixa de texto o preço pago, digite o valor que você paga para o lote. Depois de fornecer Quicken com a base de custo ajustada, que calcula o custo total.
8Grave a compra inicial de ações de fundos mútuos, clicando no botão Enter / Concluído
Quicken exibe novamente a caixa de diálogo Transações Enter falta.
9(Opcional) Repita os passos 2-8, se necessário
Você precisa repetir os passos 2-8 para gravar quaisquer outros lotes que você comprou. Por exemplo, se você possui 1.000 ações da Vanguard 500 Index, mas você acumulou essas ações através da compra de ações dez vezes diferentes ao longo dos últimos dez anos, você precisa gravar dez lotes separados.
10Clique em Concluído na caixa de diálogo Inserir transações ausentes
Depois de descrever cada lote que compõe suas participações do fundo de investimento mútuo, a caixa de diálogo Transações Entre Faltando mostra que não existem quaisquer espaços reservados para transações faltando porque o espaço reservado Ações e o espaço reservado custo deve ambos iguais a zero.
Se você cometer um erro entrando em uma transação, você pode clicar em Editar ou no botão Excluir à direita da transação para alterar ou remover os dados errados.