Como configurar contas adicionais no quicken 2015

1Clique no botão Adicionar uma conta

Quicken exibe a janela Adicionar conta.

O botão Adicionar uma conta está localizado perto da parte inferior da barra de Contas, que aparece ao longo da borda esquerda da janela do programa Quicken. Você pode recolher e expandir bar Contas clicando no pequeno botão de seta à esquerda do rótulo Contas. Se o botão de seta aponta para baixo, clicando no botão colapsa a barra de Contas. Se os pontos de botão direito, clique no botão expande a barra de Contas já entrou em colapso.

2Clique ou a corrente ou poupança hyperlink

Quicken exibe uma versão da janela Adicionar Conta que pede o nome do banco.

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3(Opcional) Identificar a instituição financeira e clique em Avançar

Para identificar o banco e (simultaneamente) configurar a conta de banco on-line, digite o nome do banco no Digite o nome de sua caixa de texto Bank. Conforme você digita o nome do banco, Quicken cria uma lista de bancos que correspondem ao que você está digitando.

Quando você vê o seu banco na lista, selecione o seu nome. Quicken, em seguida, pede-lhe para entrar sign-on on-line do banco de informações para a conta. (Esta informação inclui, provavelmente, um nome de usuário e senha ou informação equivalente). Se você quer permitir o acesso on-line às informações de conta bancária, forneça as informações solicitadas e, em seguida, clique no botão Conectar.

Alternativamente, se você não quer para identificar o seu banco, você pode clicar no link Configuração Avançada (perto da parte inferior da janela) para exibir uma janela Conta segunda Add (não mostrado) que pergunta se você deseja se conectar ao seu banco automaticamente assim você pode baixar transações ou deseja inserir as transações manualmente.

4Indique se você deseja fazer o download transações ou inserir manualmente transações e clique em Avançar

Quando Quicken pergunta se você deseja fazer o download atividade da conta e equilibrar informações diretamente do seu banco ou digitar as informações manualmente, indicam que você acabou de inserir as transações manualmente. (Quicken pede ao ?? o manual contra perguntas on-line ?? se você selecionar uma instituição financeira que permite a banca online.)

5Nome da conta e clique em Avançar

Quando Quicken exibe a primeira caixa de diálogo Adicionar Conta Corrente, mova o cursor para a caixa Nome da conta / alcunha de texto e digite um nome na caixa.

Então, se você está trabalhando com algumas versões do Quicken, você pode ter a chance de indicar como você vai usar Quicken selecionando um daqueles ?? Essa conta é usada principalmente para ?? botões para Quicken pode começar com um bom iniciante conjunto de categorias. Clique em Avançar depois de fazer isso. Você está quase pronto.

6Introduza a data saldo da conta

Quando Quicken exibe a caixa de diálogo Conta de adicionar verificação, digite a data que você vai começar a manter registros para a conta bancária com Quicken. (Quicken quer que você começar a sua manutenção de registros para uma conta em uma data extrato bancário, porque em uma data extrato bancário, você tem realmente um bom equilíbrio do banco.)

Mova o cursor para a caixa de texto Data Declaração Terminar, e digite o número do mês, uma barra, o número do dia, uma barra, e o número do ano. Se você começar em 1 de julho de 2015, por exemplo, tipo 2015/07/01.

Ou, se isso parece muito complicado para você, clique no botão no final da Declaração de caixa de texto data final para que Quicken exibe um calendário pop-up. Em seguida, clique na data. Use o lt; lt; e gt; gt; botões para frente e para trás um mês de cada vez.

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Se você quiser manter seus registros de transações para efeitos fiscais, é claro, faz sentido para acompanhar tudo o que contas que você pode a partir do primeiro dia do ano, supondo que você tem todas as instruções necessárias ou seus próprios registros de todas as transações.

7Clique dentro da Declaração de caixa de texto saldo final e digite o saldo da conta bancária

Use as teclas numéricas para introduzir o equilíbrio. O pessoal da Intuit, a propósito, realmente quero que você usar o saldo do seu extrato bancário. Se você tem terríveis registros financeiros - por exemplo, se você não tiver reconciliado sua conta desde qualquer George Bush deixou a Casa Branca - essa ideia é provavelmente um bom conselho. Se você tem, registros financeiros precisos puro, vá em frente e usar o equilíbrio do seu registo de seleção.

Se você usar o equilíbrio extrato bancário como seu saldo inicial, certifique-se de digitar todas as transações que tenham desaparecido ou irá limpar após a data de encerramento do extrato bancário. (Isto deve fazer sentido, certo? Se um cheque ou depósito não é refletida na figura extrato bancário, você deve inseri-lo em Quicken com a data correta.)

8Clique em Avançar e, em seguida, clique no botão Concluir

Quicken exibe novamente a guia Início.