Como criar campos personalizados em Timeslips sábio

Como você criar cronometristas, clientes, tarefas e despesas, você preencher uma variedade de campos que descrevem cada novo apelido. Se você achar que você precisa para rastrear outras informações para esses apelidos que não está em Timeslips, você pode usar um campo personalizado.

Você define uma campo customizado para entrar e armazenamento de informações relacionadas com o apelido que Timeslips não pedir-lhe para loja. Por exemplo, suponha que você deseja faturar seus clientes uma vez por mês.

E se você usar um Timeslips add-on para preparar facturas electrónicas, você usar campos personalizados. Em muitos casos, o add-on configura os campos personalizados para você quando você instalá-lo, mas em alguns casos, você precisa configurar os campos manualmente.

Para cada tipo de Timeslips apelido - cliente, cronometrista, tarefa e despesa - você pode criar os tipos de campos personalizados mostrados.

Tipo	propósito
Texto	Use este tipo para inserir texto de forma livre adicional para um nome.
Encontro	Use este tipo para armazenar uma data, como um cronometrista&rsquo-s nascimento ou data de contratação, ou a data em que começou a trabalhar para uma cliente.
Lista	Este tipo de campo permite que você crie sua própria lista de itens e depois atribuir item de uma lista para cada nome. Você pode usar uma lista campo para criar um campo personalizado Ciclo de faturamento para clientes- você&rsquo-d inserir valores na lista, como 1ª, 2ª, 3ª, e assim para representar cada dia do mês você pretende faturar. Você poderia até mesmo incluir entradas para o faturamento trimestral ou de faturamento anual.
relógio	Este tipo é uma variação do tipo de lista. Os valores apresentados na lista são automaticamente os cronometristas definidos no seu banco de dados, e você atribuir um cronometrista particular a um cliente, uma tarefa ou um despesa. O recurso Taxa de alocação usa esse tipo de costume campo.
Por cento	Qualquer número que você entra neste tipo de campo aparece como um percentagem. Você pode usar este tipo de campo personalizado para mostrar uma taxa de comissão para um cronometrista.
Dinheiro	Qualquer número que você entra neste tipo de campo é um valor monetário. Você pode usar este tipo de campo personalizado para controlar, por exemplo, um quantidade de dólar que você espera receber como um estabelecimento de seguro para um cliente.
Número	Você pode digitar apenas números neste tipo de campo. Você pode usar este tipo de campo para atribuir um número a um nome. Se a sua empresa atribui números de contas a seus clientes ou números de identificação para o seu funcionários, que você pode usar esse tipo de campo personalizado para armazenar esse valor numérico.
horas	Timeslips trata qualquer número que você entra neste tipo de campo como um valor de tempo. Você pode usar esse tipo de campo personalizado para definir um limite de horas que você espera para trabalhar.

Devido à sua natureza de forma livre, campos de texto deixam muito espaço para entradas diferentes, tais como Caso # 12345 e 12345. Caso Por essa razão, os campos de texto não funcionam bem como filtro, configurações de tipo, ou subtotal.

Vamos examinar o exemplo de criação de um campo personalizado Bill Ciclo de estabelecer um ciclo de projeto de lei para cada cliente. Para criar este campo personalizado, você pode usar um campo personalizado tipo de lista de apelidos do cliente.

Lembre-se, o campo personalizado tipo de lista oferece uma lista de opções que você pode atribuir ao apelido, para que criar tanto o campo personalizado e as possíveis opções disponíveis para atribuir ao campo personalizado. Siga esses passos:

Escolha Configuração → campos personalizados.
Timeslips exibe a caixa de diálogo campos personalizados. Esta caixa de diálogo contém três guias - Cliente, cronometrista e Atividade. Você seleciona um guia, dependendo do tipo de campo personalizado que você deseja criar.
Você selecione a guia Atividade se você quiser criar uma tarefa ou um campo personalizado despesa. Lembrar, atividade é o termo Timeslips usa para se referir coletivamente para tarefas e despesas.
Cada guia contém seis grupos para ajudá-lo a organizar seus campos personalizados se você definir um monte deles. Timeslips exibe cada grupo de campos personalizados em sua própria guia campo personalizado no cliente, cronometrista, tarefa ou despesa janela Informações. Você pode substituir o nome de cada grupo (isto é, o Grupo 1, Grupo 2) com uma descrição mais significativa do grupo de campos personalizados.
Clique em um grupo.
Clique no botão Novo para exibir o menu.
Clique no tipo de campo personalizado que você deseja criar.
Timeslips exibe a caixa de diálogo campo atributos personalizados.
Na caixa Nome, digite um nome para o campo personalizado.
Este ciclo Bill campo personalizado no exemplo.
Selecione o Esta é uma caixa de seleção Campo obrigatório para forçar sua entrada de dados pessoas para definir um valor para o campo personalizado antes de salvar um apelido.
Valores que você faz disponível para o campo personalizado aparece na lista de itens.
Clique no botão Novo para criar um valor que você pode atribuir a um apelido.
Timeslips exibe a caixa de diálogo Item Editar Lista.
Digite um valor para a lista e clique em OK.
Você pode usar até 15 caracteres. Timeslips exibe novamente a caixa de diálogo Lista de tipos de campo personalizado atributos, e seu valor aparece na lista Itens.
Repita as etapas 7 e 8 para cada valor que pretende atribuir ao campo personalizado.
Você pode armazenar até 1000 entradas em uma lista.
Clique em OK quando terminar.
Repita os passos 2-6 para criar campos personalizados adicionais.
Se você criar outro campo personalizado lista do tipo, também repita os passos 7-9 para estabelecer valores para a lista.
Clique em OK quando terminar de criar campos personalizados.

Depois de criar um campo personalizado para qualquer tipo de apelido, Timeslips adiciona um separador personalizado para a janela Informações desse apelido e, nessa aba, você encontrará os campos personalizados que você criou. Você vê na guia Personalizar na janela de Informações do Cliente.