Como configurar o cliente opções de conta de fundos em timeslips sálvia

Video: Abertura de Conta Corrente de Afiliado MEI que atua no Mercado Digital

Sábio Timeslips estabelece automaticamente uma conta de fundos para cada apelido cliente que você criar, e você pode definir opções para ele na guia Informações do cliente da janela Informações do Cliente. Escolha Nomes → Informações do cliente para exibir a janela Lista de Informações do Cliente. Em seguida, clique duas vezes o apelido do cliente e, quando a informação de que o cliente aparece, clique na guia Fundos cliente.

Para definir opções para uma conta de fundos, clique duas vezes a conta para exibir a caixa de diálogo Recursos do cliente Conta Entry.

Você pode definir as seguintes opções:

Video: Novo Financeiro - Configuração da Conta Geral do Cliente

• Na parte superior da caixa de diálogo, você pode mudar o nome da conta ea conta bancária para a qual a conta é atribuído.

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  Você pode optar por usar a conta apenas para taxas, custa apenas, ou todas as acusações.

  Você não pode definir o saldo de conta a partir desta caixa de diálogo os fundos. Se você é novo para Timeslips e você precisa fornecer um saldo de abertura de uma conta de fundos de clientes, digite um dos fundos depósito em conta transação. Se você adquirir um novo cliente que você paga antecipadamente, digite um pagamento a conta de transações.

• Você pode definir parâmetros que Timeslips usa para solicitar automaticamente reposição da conta na conta do cliente quando o saldo da conta cai abaixo de um valor especificado.

  Video: Como ter uma conta no banco – A Caixa Explica

• Usando o estilo na lista Bill, você pode especificar como Timeslips lida com a atividade de transações de conta este fundos nas contas do cliente. Você pode mostrar o detalhe de cada transação, incluir um resumo para cada tipo de transação, ou ocultar as informações.

  Algumas pessoas pensam exibir os detalhes das transações pode ser confuso para um cliente. Outros, porém, acham que exibindo detalhes tende a fazer o cliente pagar a conta mais rapidamente porque ele contém informações completas.

• Escolha o pagamento automático de novas taxas sobre a caixa de verificação Bill para fazer Timeslips criar automaticamente um pagamento de fundos da conta de transações e contas de pagamento de transações a receber para você quando você produzir a conta de um cliente.

Se a conta de fundos não contém dinheiro suficiente para pagar integralmente o projeto de lei, Timeslips usa todos os fundos disponíveis. Deixando Timeslips criar automaticamente essas transações não só poupa o trabalho, mas também garante que você marcar uma conta paga ou parcialmente pago. Este método bate confundir um cliente através do envio de uma factura quando você já tem o dinheiro para cobrir a conta.