Navegando na home page do salesforce
Quando você efetuar login no Salesforce, você começa na página inicial, que é semelhante ao Home pages de outros usuários. No entanto, as tarefas e os eventos são específicos para você:
Conteúdo
tabs: Clique nas guias para navegar Salesforce. Quando você clica em uma guia, a página inicial da guia aparece com seções para exibições, ferramentas e relatórios para ajudar a gerir o seu trabalho.
Force.com menu de aplicativos: Utilize o menu drop-down aplicativo para alternar entre conjuntos de guias mais utilizados pelos diferentes tipos de usuários do Salesforce.
Criar nova lista drop-down: Selecione um item na Criar nova lista drop-down para criar novos registros no Salesforce, como contas, contatos e oportunidades.
Lixeira de reciclagem: Clique no link Lixeira na barra lateral se você excluiu um registro nos últimos 15 dias que você deseja restaurar para manter o emprego.
Video: Salesforce Live Agent
Calendário: Use o calendário para manter o controle de sua programação no Salesforce. Com os ícones de vista de calendário, você pode saltar para diferentes períodos de tempo e ver os calendários de outros usuários ou recursos.
Minhas tarefas: Use a seção My Tasks para ficar até a velocidade em seus itens a fazer.
Video: Salesforce's Change Set Feature
Pesquisa: Encontrar informações rapidamente em Salesforce, digitando palavras-chave e, em seguida, clique em Pesquisar. A página de resultados de pesquisa aparece com listas de registros que correspondem à sua pesquisa.
Itens recentes: Use Itens Recentes para abrir registros que você visitou recentemente.
Mensagens e Alertas: Ver mensagens e alertas para comunicações importantes de sua equipe de projeto Salesforce ou gerentes.
Video: A better alternative to Salesforce Github
Minhas configurações: Clique na opção My Settings no menu seu nome na parte superior para ir para a página As minhas configurações e modificar suas configurações pessoais. Se você é um administrador, usar a instalação para personalizar, configurar e administrar o Salesforce.
Socorro: Se precisar de ajuda, clique no link Ajuda no canto superior direito.
Video: Salesforce How to Series "Add an Email Button on Home Page"