Como criar registros no salesforce

Usando a Criar nova lista drop-down na barra lateral de qualquer página do Salesforce, você pode facilmente adicionar novos registros em Salesforce. Você pode encontrar-se na posição de ter eliminado Arquivos- importante não se preocupe, porém, porque Salesforce dá-lhe uma maneira de colocá-los de volta em seus lugares legítimos antes que alguém perceba que eles estão faltando.

Para criar um registro (usando Contatos como o exemplo), siga estes passos (que podem ser aplicados a todos Criar Novo Unid na lista de opções):

1. Na home page, selecione a opção Fale sobre o Criar Nova lista de opções, como mostrado na figura.

   A página Contatos Nova aparece no modo de edição.

2. Preencha os campos, conforme necessário.

   Mesmo quando você estiver no modo de edição, o Criar nova lista de opções está disponível.

3. Quando estiver pronto, clique em Salvar.

   A página de contato detalhe aparece, e aqui você pode começar informações de rastreamento.

   
   Criando registros do Salesforce usando a nova lista drop-down Criar.

Ocasionalmente, você excluir um registro e se arrepender. Não entre em pânico - o Salesforce Lixeira dá-lhe 15 dias para restaurar registros apagados recentemente, incluindo quaisquer registos associados (tais como actividades excluídos no processo) e sua credibilidade.

Para restaurar um registro excluído, siga estes passos:

1. Na barra lateral, clique no link Lixeira.

   A página Lixeira aparece. Se você é um administrador, utilize a Vista de lista de opções para ver e restaurar registros excluídos nos últimos 15 dias por outros usuários.

2. Navegar na lista como se fosse uma página normal lista até encontrar o registro ou registros desejado.

3. Selecione a caixa de seleção (es) na coluna Ação correspondente ao registro (s) que você deseja restaurar.

   Video: Salesforce Training Video For Beginners | Simplilearn

   Você pode clicar no link Selecionar Tudo para selecionar todos os registros na página.

4. Quando estiver pronto, clique no botão Undelete.

   Video: Salesforce - Como criar objetos e campos customizados

   A página Lixeira reaparece, e um link para seu registro restaurada aparece na barra lateral abaixo Itens Recentes.