Home pages guia salesforce
Video: Salesforce CRM Tutorial: Customizing the Standard Home Page | packtpub.com
Conteúdo
Quando você clica em uma guia no Salesforce, home page interior da guia aparece. Por exemplo, se você clicar na guia Contas, a home page Contas aparece. A página inicial do guia é onde você pode ver, organizar, controlar, e manter todos os registros dentro desse guia.
Video: I. Homepage Introduction - Salesforce FastStart - Salesforce.com Training
Revendo a seção Itens Recentes
Na home page de um guia, logo abaixo os pontos de vista, você vê uma seção recentes Items. (O nome do item irá corresponder a qualquer tipo de registro que você está. Por exemplo, contas recentes é o nome da seção, se você está na guia Contas.)
Esta seção vem com três ou quatro colunas relevantes que você pode modificar. Você pode ver apenas 10 itens e até 25 itens de uma vez, clicando no link na parte inferior da tabela.
Para testar a secção Recente Itens (usando Leads como o exemplo), vá para o Leads home page e siga estes passos (que você pode aplicar-se a todas as guias):
Na seção Leads recentes, selecione uma opção da lista drop-down no canto superior direito da tabela.
A tabela reaparece com alterações com base no que você selecionar.
Clique em um link na tabela para ir para um registro.
A página de detalhes aparece, exibindo o registro e listas relacionados.
Clique no botão Novo no meio superior da tabela para criar um novo registro de cliente potencial.
A página Novo chumbo aparece no modo de edição, pronto e esperando.
Revisão dos relatórios comuns
No canto inferior esquerdo da home page de um guia, Salesforce mostra uma pequena seleção de relatórios comumente usados associados a essa guia. Você pode clicar em um link para ir diretamente para o relatório ou clique no link Ir para o Reports, que o leva para a página inicial Reports.
Tooling através da seção Ferramentas
No canto inferior direito da home page de um guia, Salesforce fornece um conjunto de ferramentas únicos associados com um guia particular. Dependendo da guia em que você está vendo, usar essas ferramentas para ajudá-lo a gerenciar e manter registros dentro desse guia. Por exemplo, na página inicial de Contas, na seção Ferramentas, você pode clicar as Contas Mesclar conectar-se a mesclar contas duplicadas.