Como conectar quickbooks contas online para instituições financeiras

QuickBooks on-line oferece três maneiras de conectar contas QBO Banco e cartão de crédito para contas em instituições financeiras correspondentes:

• Conectar diretamente se o seu banco suporta uma conexão direta.
• Use QuickBooks web Connect.
• operações de importação armazenados em um arquivo de Excel.

Você tem uma quarta opção: Você não tem que ligar em tudo. A seguinte informação pode ajudar a decidir qual abordagem é certo para você.

Conectando ... ou não se conectar

Em QBO, você pode ser capaz de se conectar diretamente QBO Banco e contas de cartão de crédito com os seus homólogos nas instituições financeiras. A palavra “pode” é usado porque nem todas as instituições financeiras suportam conexão direta com QBO. Se você banco em uma instituição que não suporta uma conexão direta, você pode usar o método Connect web QuickBooks para exportar transações no site da instituição financeira em QBO.

É importante compreender que você não tem que ligar. Você pode trabalhar junto muito feliz em QBO sem nunca conectar uma conta em uma instituição financeira para um em QBO. Basta digitar transações que afetam a conta apropriada e, mensalmente, você reconciliar as contas.

Então, por que conectar? A maioria das pessoas se conectam a contas em instituições financeiras para que eles possam verificar eletronicamente (por correspondência) as transações registradas em QBO com os registrados na instituição financeira. Conectando-se, portanto, principalmente uma questão de conveniência.

Conectando contas de cartão bancário ou de crédito

Quando você adicionar uma nova conta bancária ou cartão de crédito, você pode optar por ligá-lo a uma instituição financeira - ou você pode optar por não conectar a uma instituição financeira. O método escolhido para adicionar uma nova conta depende se você quer conectá-lo a uma instituição financeira.

Você normalmente usa uma transação Despesa para registrar as compras com cartão de crédito e recibos de vendas para registrar reembolsos a um cartão de crédito.

Adicionando, mas não conectar

Siga estes passos para configurar uma conta de cartão de crédito que você não pretende se conectar a uma instituição financeira:

1. Clique no botão de engrenagem ao lado do nome da sua empresa e, a partir do lado esquerdo do menu que aparece, escolha Plano de Contas.

   QBO exibe o gráfico da página de Contas.

2. Clique no botão Novo na Carta da página Contas para abrir a caixa de diálogo Conta.
3. Abrir a lista Tipo Categoria, selecione a opção do cartão de crédito.
4. Se você estiver usando números de contas, fornecer um número para a nova conta.
5. Opcionalmente, você pode digitar o equilíbrio da sua conta como ele aparece na última declaração.
   
   
   

   Se você digitar um equilíbrio, atualizações QuickBooks tanto o saldo da conta ea conta Eqüidade Saldo de abertura, e seu contador provavelmente não vai ser feliz com você. Você pode optar por não introduzir um equilíbrio.

6. Clique em Salvar e fechar.

   QBO exibe novamente a Carta da página Contas e sua nova conta aparece na lista.

Você precisará inserir transações de despesas que ocorreram desde que recebeu a última declaração para esta conta de cartão de crédito.

Adicionando e ligar directamente

Se, por outro lado, você quer criar uma conta que está ligado a uma instituição financeira, você pode fazê-lo se a sua instituição financeira oferece a opção de se conectar diretamente a contas QBO. Reúna-se o ID de usuário e senha que você usa para fazer login para a instituição financeira on-line e siga estes passos:

Video: Payroll Overview in QuickBooks Online (QBO)

1. Na barra de navegação, escolha Transações → Banking.

   QBO exibe a página Banco e Cartões de Crédito.

2. No canto superior direito, clique em Adicionar Conta.

   QBO inicia um assistente que ajuda você a se conectar a uma instituição financeira.

3. Na primeira página do assistente, você quer fornecer endereço do site de sua instituição financeira, ou você clicar no nome de sua instituição financeira se ele aparecer na página.

   Para expandir a pesquisa para os bancos, clique na opção de pesquisa global Banks na borda direita da caixa de endereço do site.

   A tela que aparece ao lado depende se você digitou um endereço web ou clicado um dos bancos na tela popular.

4. Fornecer seu ID de usuário e senha e clique no botão Log In.

   Siga qualquer tela adicional solicitará que você vê para concluir a configuração da conta.