Como baixar informações de sua instituição financeira utilizando quickbooks web conectar
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Se você não pode conectar sua conta diretamente para QuickBooks on-line, talvez porque sua instituição financeira ainda não suporta QBO, você não está fora de sorte. Em vez disso, você pode usar QuickBooks Web Connect, que tem sido em torno de anos. Se você fosse anteriormente um usuário de desktop QuickBooks, você pode ter usado QuickBooks Web Connect. Quando você usa o QuickBooks Web Connect, você baixar transações do site da sua instituição financeira para o seu computador, e então você carregar as transacções transferidas do computador para QBO.
Como os arquivos de QuickBooks Web Connect não são criptografados, você não deve usar um computador público para baixar informações usando QuickBooks Web Connect.
Para usar QuickBooks Web Connect, siga estes passos:
- Login no site de sua instituição financeira e procure um link que permite que você baixe para QuickBooks.
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Alguns bancos têm um link “Baixe a QuickBooks”. Se você não consegue encontrar o link, entre em contato com sua instituição financeira e deixá-los direto para o link. Depois de encontrá-lo, anote onde ela aparece no site da sua instituição financeira para uso futuro.
Se você salvar o arquivo para algum outro formato, QBO não será capaz de carregá-lo.
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Se você baixar transações com datas que antecedem o saldo de abertura que você entrou para a conta no QBO, saldo de abertura da conta vai mudar.
Muitas pessoas fazer o download para a pasta de downloads ou a sua área de trabalho do Windows.
QBO exibe a página Banco e Cartões de Crédito.
QBO inicia o assistente File Upload Bank.
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QBO exibe uma tela onde você seleciona a conta QBO em que você deseja fazer o upload das transações.
QBO carrega as transações para a conta QBO selecionado (O processo pode demorar alguns minutos.)
Depois de carregar com êxito um arquivo QuickBooks Web Connect, você deve excluí-lo porque não é criptografada e contém informações de sua conta.