Como configurar uma lista de clientes em quickbooks 2013

1Escolha os Clientes → comando Customer Center

QuickBooks exibe a janela Customer Center.

2Para adicionar um novo cliente, clique no Novo cliente & botão de trabalho e, em seguida, selecione o comando Novo cliente

QuickBooks exibe a janela Novo cliente.

3Use a caixa de nome do cliente para dar ao cliente um nome curto

Você não precisa digitar o nome completo do cliente na caixa o nome do cliente. Essa informação pode ir para a caixa de nome da empresa, mostrada na guia Endereço. Você quer apenas uma versão abreviada do nome do cliente que você pode usar para se referir ao cliente dentro do sistema de contabilidade QuickBooks.

4(Opcional) Se você faturar o seu cliente em uma moeda diferente da moeda local habitual, selecione essa moeda na caixa de listagem drop-down Moeda

Se você disse QuickBooks que você trabalha em várias moedas - você teria feito isso durante o processo de configuração Entrevista EasyStep - QuickBooks quer que você identificar quando você fatura um cliente e coletar pagamentos de um cliente em uma moeda diferente da sua moeda local.

5(Regra Usual) Ignorar o saldo de abertura ea partir de caixas

Você normalmente não deseja definir saldo de abertura do cliente, utilizando o saldo de abertura ea partir de caixas. Esse não é o caminho certo para definir suas novas contas de clientes saldo a receber. Se você fizer isso, você está essencialmente a configuração da parte de débito de uma entrada sem a parte de crédito correspondente. Mais tarde, você vai ter que entrar e entrar, entradas de diário maluco louco para fixar sua contabilidade incompleta.

6Use as caixas de guia Informações Endereço para fornecer informações

Digite o nome da empresa, incluindo informações de contato, endereços de cobrança e envio, nome, número de telefone de contato, número de fax, e assim por diante.

7Fornecer um pouco de obter informações adicionais sobre o cliente

Se você clicar na guia Informações Adicionais, QuickBooks exibe várias outras caixas que você pode usar para coletar e armazenar informações de clientes. Por exemplo, você pode usar a lista drop-down Tipo de categorizar um cliente como encaixe em um determinado tipo de cliente.

Use os Termos drop-down list para identificar condições de pagamento padrão do cliente. Use a lista drop-down Rep identificar representante de vendas padrão do cliente. Finalmente, use o preferido Enviar Método para selecionar o método padrão para a transmissão de faturas do cliente e notas de crédito.

Você também pode gravar um número de revenda, especifique um nível de preços padrão, e até mesmo clicar no botão Campos Definir para especificar campos adicionais que pretende recolher e relatar para o cliente.

8Clique na guia Informações de pagamento para exibir um conjunto de caixas

Você pode gravar o número do cliente conta, o seu limite de crédito, e o método de pagamento preferido.

9(Opcional) Clique na guia Informações da tarefa de descrever o trabalho do cliente

A guia Informações da tarefa permite descrever informações associadas a um determinado trabalho que está sendo realizado para um cliente. Você usa a guia Informações da tarefa, se você não só criar um cliente, mas também configurar um trabalho para esse cliente.