Como adicionar clientes à sua lista de clientes em quickbooks 2016

Video: How to use QuickBooks 2016 Desktop Pro Premier

QuickBooks 2016 torna mais fácil manter o controle de seus muitos clientes. Aqui estão os passos simples que você precisa fazer para adicionar clientes à sua lista de clientes:

Video: QuickBooks Desktop 2017: Scheduled Reports

1. Escolha Clientes → Customer Center.

   Video: QuickBooks Online 2017 for Accountants: Managing Transactions in your books

   A janela Customer Center aparece.

2. Clique no Novo cliente & botão de Job e clique em Novo cliente.

   QuickBooks exibe a guia Endereço Informações da janela Novo cliente. Use esta janela para descrever o cliente da forma mais detalhada possível.

   
   A janela para novos clientes.

   Se você clicar no Novo cliente & botão de tarefas e escolha o suplemento vários clientes: comando de Jobs, QuickBooks exibe uma planilha que você pode usar para descrever vários clientes ao mesmo tempo.

3. Digite o nome do cliente.

   Digite o nome do cliente como você deseja que ele apareça na lista de clientes. Note que este é o nome que você usa para se referir ao cliente dentro de QuickBooks, para que possa abreviar ou encurtar o nome se quiser. Se a IBM Corporation é seu cliente, por exemplo, você pode digitar apenas “IBM” na caixa de texto Nome do cliente.

4. Especifique o total de faturas não pagas do cliente usando a caixa de texto Balanço de Abertura.

   Mova o cursor para a caixa de texto o saldo de abertura e digite o montante total devido pelo cliente na data de conversão.

   QuickBooks sugere que você não entrar em um equilíbrio na caixa Balanço de Abertura, como parte da criação de QuickBooks. (Se você estiver interessado na lógica do argumento QuickBooks`, você pode ver tutorial on-line do Cliente, que está disponível, escolhendo Ajuda → Centro de Aprendizagem Tutoriais, e em seguida, clique no botão Adicionar as pessoas que fazem negócios com link.) No entanto, você deseja inserir saldo devedor do cliente na caixa de saldo inicial. Fazendo isso torna a configuração QuickBooks corretamente muito mais fácil.

5. Insira a data atual nos como caixa de texto da.

6. Digite o nome completo da empresa na caixa de texto Nome da empresa.

7. (Opcional) Digite o nome do seu contato, juntamente com outras informações pertinentes.

   Mova o cursor para as caixas de texto Nome completo e entra pela primeira vez o nome da pessoa de contato do cliente, inicial do meio e sobrenome. Você também pode inserir a posição oficial do contato usando a caixa de texto Cargo.

8. Fornecer detalhes de telefone, fax e e-mail.

   Vá em frente e preencher as caixas de número de telefone, fax, site, e-mail de texto.

9. 
   
   
   

   Digite o endereço de faturamento.

   Você pode usar o Invoice / Bill Para caixa de texto para fornecer o endereço de faturamento do cliente. QuickBooks copia os nomes de empresas e Contacto para a primeiras linhas do endereço de cobrança, então você precisa para entrar apenas o endereço. Para mover a partir do final de uma linha para o início do próximo, pressione Enter.

10. Digite o endereço de entrega.

    Você pode usar o navio para a caixa de texto para fornecer endereço de entrega do cliente. Clique no botão Copiar para copiar o endereço de cobrança ao navio para campo. Se o endereço de entrega é diferente do Bill Para resolver, basta abrir o navio a drop-down list, clique em Adicionar Novo e, em seguida, insira as informações de endereço de entrega da mesma forma que você entra no Bill Para resolver. Você pode adicionar vários endereços de entrega. Depois de adicionar um endereço de entrega para um cliente, você pode selecionar o endereço de entrega do navio para drop-down list.

11. (Opcional) Clique na guia Configurações de pagamento e gravar mais dados.

    Você pode usar as caixas na guia Configurações de pagamento para gravar bits de informação ao cliente, tais como o número da conta que deve ser incluído com qualquer pagamento. Você também pode gravar informações relacionadas com o pagamento, como informações de limite de crédito e cartão de crédito do cliente.

    
    A guia Configurações de pagamento.

12. (Opcional) Clique na guia Configurações de imposto sobre vendas e especificar taxa de imposto de vendas do cliente.

    Você pode usar as caixas no separador Definição imposto sobre vendas para armazenar o item de imposto de venda e taxa - e para registrar o número do certificado de revenda do cliente, se o que é necessário, porque às vezes você vender itens para um cliente que não estão sujeitos ao imposto de vendas .

13. (Opcional) Clique na guia Informações Adicionais e gravar mais dados.

    Quando você clica nessa guia, QuickBooks exibe a guia abaixo. Você pode usar essa guia para descrever o cliente em mais detalhes. Você pode, por exemplo, categorizar o cliente usando a caixa de listagem drop-down Tipo de Cliente. (QuickBooks inicialmente sugere usando os tipos de clientes de propaganda, de referência, varejo e atacado, mas você pode clicar a nova entrada na caixa de lista para adicionar seus próprios tipos de clientes em Adicionar.)

    
    Adicionar mais detalhes na guia Informações Adicionais.

    Você também pode usar a guia Informações Adicionais para gravar o representante de vendas atribuído a um cliente.

    Você também pode clicar no botão Campos Definir para exibir caixas de diálogo que você usa para criar campos para recolher os seus próprios pedaços personalizadas de informações adicionais.

14. (Opcional) Clique na guia Informações da tarefa para adicionar informações trabalho específico.

    Você pode adicionar um trabalho específico para as informações do novo cliente.

15. Guardar as informações do cliente, clicando em OK.

    Quando você terminar de descrever um cliente, você pode salvá-lo clicando em OK para adicionar o cliente à lista e retornar à janela Customer Center.

Se você quer mudar alguma bit de informação ao cliente, exibir a janela Centro do Cliente, clique duas vezes no nome do cliente no qual você deseja alterar as informações, e em seguida, fazer alterações na janela Editar cliente.