E-mail e dinâmica do microsoft crm

Usando o Microsoft Dynamics CRM dá-lhe a capacidade de usar muitas ferramentas da Microsoft para ajudar a gerenciar suas relações com os clientes. Uma das ferramentas mais úteis no ambiente de trabalho moderno é o e-mail, então você precisa ser hábil em criar e ler e-mail, que liga e-mail a um registro específico, e gerir o seu calendário.

Video: Email options for Dynamics CRM

Para criar um e-mail:

1. Na barra de menus (na parte superior da tela), escolha Novo → New Activity → E-Mail ou clique no ícone Criar Novo E-Mail abaixo da barra de menu.

2. Selecione um destinatário de seu e-mail da seguinte forma:

   uma. Clique no ícone da lupa à direita do campo Para.

   b. Destaque o registro que deseja.

   c. Clique no gt; gt; botão para mover o destinatário (s) para o painel de registros selecionados.

   d. Clique em OK para fechar a janela e retornar ao seu e-mail.

3. Digite um assunto.

4. Na caixa de texto aberta abaixo do campo Assunto, digite a sua mensagem.

5. Documentação de e-mail pode ser essencial. Para associar, ou link, a mensagem para um registro, faça o seguinte:

   uma. Clique no ícone da lupa à direita do campo Em relação.

   b. Procurar e destacar o seu contato.

   c. Clique em OK para retornar à janela de e-mail.

6. Adicione outras opções como desejado.

7. 
   
   
   

   Para enviar a mensagem, clique no botão Enviar (ao lado de Salvar e fechar).

Para ler o seu e-mail:

Na parte inferior do painel de navegação, clique no botão Workplace.

Para vincular um e-mail para um registro:

1. Na barra de menus (na parte superior da tela), escolha Novo → New Activity → E-Mail.

2. Preencha os campos apropriados (Para, Assunto, e semelhantes).

3. À direita do campo Em relação, clique no ícone da lupa.

4. Clique na seta drop-down à direita do campo Procurar e selecione uma das doze tipos de registros na lista.

5. Clique duas vezes o registro adequado.

Para ver o seu calendário:

Video: Microsoft Dynamics CRM Workflow Tutorial

1. Clique no botão Local de trabalho na parte inferior do painel de navegação.

2. Na parte superior do painel de navegação, em Meu trabalho, clique em Calendário.