Criar e verificar atividades de serviço na dinâmica do microsoft crm
Video: Microsoft Dynamics CRM 2015 IFD Configuration
Conteúdo
Microsoft Dynamics CRM torna mais fácil para gerenciar os serviços oportunos que construir a lealdade do cliente. Criando e verificando a atividade serviço em Microsoft Dynamics CRM vai ajudar a garantir a felicidade dos seus clientes com o seu negócio.
Para agendar uma atividade de serviço, siga estes passos:
Na parte inferior do painel de navegação, clique no botão de serviço.
Na parte superior do painel de navegação, selecione Calendário de Serviços.
Video: Microsoft Dynamics CRM 2016 Reports and the Report Wizard (35:25)
No campo Tipo (ao lado do campo Procurar), selecione Atividade do Serviço da lista drop-down.
Escolha um dia para o serviço.
Na barra de ferramentas da janela, clique no botão Novo e faça sua seleção.
No campo Assunto, digite um nome para essa atividade de serviço.
No campo Service, selecione o serviço que deseja agendar.
Escolha o seu início e término, bem como a duração.
Adicione quaisquer notas.
Video: CRM 2013 - Setting up Developer Toolkit for Microsoft Dynamics CRM
Clique na guia Detalhes e preenchê-lo conforme necessário.
Clique no botão Salvar e fechar para agendar a atividade.
Você precisa verificar o seu calendário de serviço regularmente para se certificar de que você ficar em cima das necessidades dos seus clientes. Para fazer isso, faça o seguinte:
Na parte inferior do painel de navegação, clique no botão de serviço.
Na parte superior do painel de navegação, selecione Calendário de Serviços.
Video: Create a Simple Plugin step by step | Dynamics CRM 2016
Clique qualquer recurso, e você vai ver a programação para esse recurso na área de calendário.