Agendamento de recursos em microsoft crm

Video: Customer Service and Case Management Microsoft Dynamics CRM

Com o Microsoft CRM, você e sua equipe pode facilmente oferecer atendimento ao cliente em tempo hábil. A primeira coisa que você precisa fazer é configurar os seus recursos - isto é, suas instalações e equipamentos - na programação.

Veja como isso funciona:

1. Na parte inferior do painel de navegação do CRM, clique no botão Configurações.

A janela Configurações aparece à direita.

2. Na janela Configurações, selecione Configurações da unidade de negócios. Em seguida, selecione as instalações locais / Equipamentos.

Video: Microsoft Dynamics CRM + Office = End to End Sales Productivity

Agora você pode começar a adicionar seus recursos. A partir daqui, você também pode ver os seus recursos, instalações locais e equipamentos, e instalações de subsidiárias e equipamentos usando a lista drop-down View.

3. Na barra de ferramentas da janela, clique no botão Novo.

O Instalações / Equipamento: Nova janela aparece.

4. No campo Nome, o nome do seu recurso.

Use o nome comum para o item, de forma que todos na sua empresa pode encontrá-lo. Nomeando o guincho pesados ​​“Big Cheese” não vai fazer qualquer bom se você é o único que chama-lo assim. Você tem até 100 caracteres para o nome do seu recurso. Lembre-se que todos os campos em negrito (vermelho na tela do computador) são necessários.

5. Em seguida, selecione uma unidade de negócios.

Este campo automaticamente padrões para unidade de negócios da sua empresa, mas você pode alterá-lo clicando na lupa.

6. Escolha um local para o seu recurso.

Este campo opcional é útil se você tiver mais de um local para seus recursos. Por exemplo, você pode querer indicar se você quiser usar o guincho para serviços pesados ​​em suas instalações Newtown ou aquele em sua posição Portville.

7. Digite um endereço de e-mail.

Você pode usar este campo para enviar e-mails sobre este recurso. Por exemplo, suponha que você está tomando o guincho pesado para fora e quer notificar Steve, o gerente de equipamentos. Você pode configurar um processo de negócio de modo que cada vez que você agendar este recurso, um e-mail para Steve é ​​gerado.

8. Seleccione uma zona de tempo.

O fuso horário padrão é a pessoa certa para sua empresa. No entanto, você pode alterá-lo, fazendo uma seleção a partir da lista drop-down.

9. Por último, mas não menos importante, digite uma descrição do recurso.

Este campo é opcional.

10. Clique no botão Salvar e Fechar.

Você retorna para a janela de Instalações / Equipamentos.

Agora que você já entrou em seu recurso em Microsoft CRM, você deve criar uma agenda para ele. A programação diz a todos quando o recurso pode ser usado.

Digamos que você acabou de comprar o Big Cheese (guincho), no sábado, e está pronto para implantação em campo. No entanto, você quer paradas programadas para manutenção toda sexta-feira:

1. Na janela Instalações / Equipamentos, selecione o recurso que você acabou de criar, clicando duas vezes nele.

Video: Microsoft Dynamics CRM for Sales

A janela para este recurso aparece. Olhos-se: Note-se que ele tem seu próprio painel de navegação.

2. No painel de navegação do recurso, clique em Horas de trabalho.

A aba chamada Monthly View aparece com um calendário mensal. Para alterar meses, clique na seta em ambos os lados do mês no topo da agenda.

3. Clique duas vezes em um dia onde você quer quer restringir o trabalho ou iniciar a programação para o recurso.

4. Escolha uma das seguintes opções e clique em OK:

• * Este único dia: Altera somente a data selecionada.

Video: Microsoft Dynamics 365 - CRM demo

• Esta data em diante: Altera a programação a partir deste dia em diante.

• calendário semanal recorrente inteira do início ao fim: Altera a programação para todas as datas, incluindo datas passadas.

Para o nosso exemplo, selecione a segunda opção. aparece o ecrã Edit: A agenda semanal.

5. Preencha desta página.

A maioria dos campos nesta tela são auto-explicativos. Você pode alterar ou selecione suas horas de trabalho por horas duplo clique no negrito (azul na tela) listados depois de horas de trabalho. Desmarque qualquer dia que não está disponível para agendamento (o padrão é para que tudo seja verificado).

6. Clique no botão Salvar e Fechar.