Dicas para manter seu banco de dados conta do salesforce

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Quanto mais você usa Salesforce para gerenciamento de contas, o mais importante é mantê-lo ao longo do tempo. Aqui estão algumas ferramentas simples para manter seu banco de dados conta até à data.

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Aumentando a precisão conta com Data.com

Todo mundo tem sua própria maneira de inserir um nome de empresa, mas quando cada representante de vendas usa seu próprio método, que leva para duplicar registros de contas. Em vez de discutir sobre qual método é melhor, você pode usar Data.com para fornecê-lo com o nome correto.

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Data.com fornece dados de alta qualidade de Dun & Bradstreet e está disponível em Salesforce, por um custo adicional. Você pode usá-lo para limpar automaticamente os registros de contas, fornecendo-lhe com up-to-date informações para 83 campos de conta. Os representantes de vendas também pode usar Data.com importar instantaneamente novas contas e contatos em Salesforce. Se você está aumentando seus dados existentes ou começar do zero, Data.com pode fornecer os dados que você precisa sem ter que sair do Salesforce.

Excluindo registros de contas

Se você (ou um subordinado) contas próprias que precisam ser excluída, você pode excluí-los um de cada vez, usando o botão Excluir no registros de contas. A única ressalva aqui é que algumas empresas retirar sua permissão para excluir contas completamente. Se este for o caso ou se você deseja excluir várias contas de uma só vez, consulte o seu administrador do sistema. Os administradores de sistema são os únicos usuários em sua empresa que têm a capacidade de registros de massa-delete. (Kind of surpreendente perceber que os geeks têm todo o poder, não é?)

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Ao excluir registros de contas, lembre-se que você também está excluindo registros associados. Então, se você está excluindo uma conta, você pode ser potencialmente removendo contatos, atividades, oportunidades e outros registros ligados à conta. Você pode corrigir um registro excluído por engano dentro de 15 dias da sua eliminação por recuperá-lo a partir de sua Lixeira, mas tenha cuidado antes de excluir registros.