Salesforce: ações com relacionados à conta listas

Campos em um registro de conta Salesforce são úteis para armazenar dados importantes específicas de uma empresa. Mas onde é que você vai para capturar todas as interações críticos e relacionamentos quando você está trabalhando uma conta? Para acompanhar esses detalhes, use as listas relacionados localizados na página de detalhes da conta.

Muitas das ações no relacionados à conta listas são comuns a outros módulos. Por exemplo, os principais módulos, tais como contas, contatos, oportunidades e casos, todos têm relacionado listas para Abertas Atividades, Histórico atividade e Notas & Anexos.

Definição de papéis de contato

Muitos representantes de vendas fazer um grande trabalho de recolha de cartões de visita para contatos dentro de uma conta, mas essa ação por si só não levá-los mais perto de uma venda. Contatos e seus títulos muitas vezes não contam toda a história sobre os tomadores de decisão e a cadeia de comando dentro de uma conta. Para usar as funções de contato no Salesforce, o administrador deve revelar de forma proativa esta lista relacionado no registro de conta.

Exibindo oportunidades de uma conta

Sobre o curso de gestão de uma conta, você espera descobrir oportunidades específicas para vender essa companhia seus produtos ou serviços. Você pode usar a lista relacionada Oportunidade para executar rapidamente as seguintes tarefas:

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• Fique ciente de todas as oportunidades abertas que você e sua equipe estão buscando em uma conta.

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  Adicionar novas oportunidades e ligá-los automaticamente para a conta.

• Editar e excluir registros de oportunidade com um único clique.

• Avaliar o progresso de uma conta, vendo rapidamente todas as oportunidades abertas e fechadas em seus vários estágios de vendas e quantidades.

Visualizando casos

saúde conta é muito mais do que medir o crescimento das vendas para um cliente. Depois de vender, os representantes de vendas quer se manter informado sobre questões de serviço ao cliente, para que possam continuar a manter seus clientes satisfeitos, resolver problemas cedo, receber avisos sobre potenciais minas terrestres, e acompanhar oportunidades de vendas potenciais. Use os Casos lista para ver todos os casos de atendimento ao cliente abertas e fechadas que se relacionam com uma conta relacionados.

Se a sua empresa conta com uma equipe de vendas de canal para gerenciar parceiros, distribuir leads e gerar receitas, considere o uso Comunidades Salesforce, que está disponível no Enterprise e Desempenho Edições por um custo extra. Este aplicativo de gerenciamento de relacionamento com o parceiro (PRM) recebe os seus parceiros a bordo com o uso de Salesforce para gerenciar todos os detalhes de suas atividades com sua empresa e seus negócios conjuntos.