Familiarize-se com o registro de conta salesforce
Aqui estão algumas dicas de como usar Salesforce para gerenciar suas contas. Quem são seus clientes? O que você sabe sobre eles? Quais são os seus principais problemas de negócio atraente? Se você tem dificuldade em responder qualquer uma destas perguntas, preste muita atenção aos seus registros de contas do Salesforce.
No Salesforce, um conta é uma empresa que você faz negócios com ou ter feito negócios com anteriormente. As contas podem incluir todos os tipos de empresas - clientes, prospects, parceiros e até concorrentes.
Entre as principais razões por que as empresas implementam qualquer gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) ferramenta é que eles precisam de um local centralizado onde eles podem armazenar dados de contas, para impedir-se de pesquisar todo o lugar para obter informações críticas dos clientes. Com o Salesforce, você pode manter todas as suas informações de conta importante em um lugar para que você e sua equipe pode aplicar esse conhecimento para vender mais e manter os clientes satisfeitos.
Por exemplo, se você trabalha para uma empresa farmacêutica, você pode usar a área de contas para gerenciar seu território de hospitais, clínicas e escritórios superior e capturar tudo, desde relatórios de chamada para planos de negócios.
Há muitas maneiras que você pode usar contas para gerenciar e controlar empresas. Primeiro, você precisa obter suas listas importantes da empresa no Salesforce e organizá-los de acordo com a maneira que você trabalha. Depois, você pode descobrir como fazer o melhor uso do registro de conta para o perfil de seus empresas.
Finalmente, você pode descobrir como capitalizar os relacionados à conta listas para obter uma visão de 360 graus de seus clientes e garantir que ninguém deixa cair as bolas.
Você usa um registro de conta para coletar todas as informações críticas sobre as empresas com as quais você interage. Esse registro conta é apoiado por outros registros (contatos, oportunidades, casos, atividades, e assim por diante) que, coletivamente, dar-lhe uma visão completa de seu cliente. Desse ponto de vista, você pode rapidamente apreciar a vista a partir do topo, mas você também pode facilmente detalhar os detalhes.
Aqui está uma pequena lista de coisas valiosas que você pode fazer com as contas:
Importação e consolidar suas listas de contas de destino em um lugar.
Participar de novas contas rapidamente e manter a consistência de nomeação.
Criar relacionamentos pai / filho que descrevem como divisões ou subsidiárias das empresas se relacionam entre si.
Realinhar territórios de vendas.
Segmentar seus mercados com facilidade.
Eliminar planejamento de negócios baseados em papel.
Atribuir equipes de conta para melhor servir seus clientes.
Acompanhe os seus melhores clientes e deemphasize queridos não estratégicas.
Definir os agitadores dentro de uma conta.
Monitorar informações de rede social da sua conta.
Gerencie seus parceiros de canal.