Como vincular registros usando a guia referências goldmine

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A guia Referências na tela principal do GoldMine 8 permite que você vincule um registro para outro, ou um registro para muitos outros. guia Referências do GoldMine é relacional, o que significa que um pedaço de links de dados para várias peças de outros dados.

Ao vincular um registro para outro, você pode rapidamente ver o que a relação entre duas ou mais registros pode ser. Suponha, por exemplo, que seu contador referido 17 outros clientes para você. Você agradecê-la e gravar cada uma das referências no registro GoldMine do seu contador. Faz parecer muito mais importante, não é?

Uma observação importante é que a guia Referências é bi-direccional, por isso depois de você ligar A a B, B é ligado de volta para A. A relação funciona como um interruptor. Clicando duas vezes em uma lista de referência, o registro que o encaminhamento está ligado a aparecer. Você pode obter direito de volta para o registro original clicando duas vezes o encaminhamento listando novamente.

Nesta imagem, você pode ver dois registros ligados uns aos outros na guia Referências:

Mesmo se você não tem que rastrear ligações que você tem dado para fora aos concessionários, você pode querer usar a guia Referências para algum tipo de atividade relacionada. Trabalhando com uma conta que usa um consultor (ou um contador ou um advogado) apresenta uma oportunidade para empregar o separador Referências. Uma referência é especialmente útil se este mesmo consultor aparece em outras contas de seu, e também é relevante se você faz parte de um sistema de distribuição multi-nível.

Para criar um link de referência, siga estes passos:

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1. Na tela GoldMine principal, clique na guia Referências.

2. direito; clique na área abaixo da guia e escolha Novo no menu de atalho.

   Será exibida uma janela mostrando todos os registros em seu banco de dados.

3. Clique duas vezes o registro que você deseja vincular.

   A caixa de diálogo Propriedades de referência aparece, permitindo que você insira as informações de referência. No lado esquerdo da caixa de diálogo, você vê o registro original e um campo de Referência vazia abaixo dela. No lado direito da caixa de diálogo é a listagem para o registro para que o encaminhamento está sendo colocado. Você usa os dois campos de referência (um para cada registro) para indicar qual é a relação entre os dois registros.

Cada um destes dois campos de referência pode ter uma lista de pesquisa. Se você pretende fazer uso extensivo de referências, você deve configurar essas listas de pesquisa para garantir alguma consistência nos relacionamentos que você usa.