Registros em nuvem serviço de salesforce.com
Um dos blocos básicos da Salesforce é o registro. registros
Conteúdo
Criação de novos registros
Salesforce oferece uma série de maneiras para criar um novo recorde. Você sempre pode usar o Nova lista drop-down Criar na barra lateral da maioria das páginas, fazendo o seguinte:
Clique em Criar Nova drop-down na barra lateral.
Video: O que é computação nas nuvens por Salesforce.com
A lista de objetos disponíveis aparecem onde você pode escolher qual o tipo de registro que você deseja criar. objetos são representações de tabelas de banco de dados que contêm informações de sua organização. Por exemplo, contas, contatos e casos são todos os objetos padrão Salesforce.
Video: Demonstração e visão geral da Plataforma da Salesforce
Criar novo menu drop-down na barra lateral.Clique no objeto, ou o tipo de registro, você deseja criar.
A página de edição de um novo registro aparece com campos em sua maioria vazios (alguns campos podem ser pré-preenchidos).
Insira as informações nos campos em modo de edição e clique em Salvar.
A página de detalhes do registro aparece, detalhando o registro que você acabou de criar.
Supondo que você tenha as permissões apropriadas, você também pode criar um registro através da guia Objeto, seguindo estes passos:
Clique na guia Objeto relacionado com o registro que você deseja criar.
A Home page guia aparece. Por exemplo, para criar um novo registro de caso, clique na guia Casos chegar ao Cases Home page.
Clique no botão Novo na lista recentes para esse objeto.
Video: Salesforce.com Demonstração do Chatter
Esta lista mostra os registros mais recentes que você viu referentes à guia você está dentro. Por exemplo, na lista de casos recentes, clique no botão Novo ,. A página Caso Editar aparece.
Preencha os campos e clique em Salvar.
A página do registro caso você acabou de criar detalhe aparece.
listar os casos recentes sobre os casos home page e no botão Novo.
Parabéns! Agora você pode criar registros no Salesforce. Você também ver como indolor e intuitiva que é. Vamos olhar para fazer o máximo proveito do registro que você acabou de criar para entender a página de detalhes.
Editar ou excluir registros
Edição e exclusão de registros é ainda mais fácil do que criá-los.
Para editar um registro, navegue até a página do registro que pretende modificar, e siga estes passos detalhadamente:
Clique no botão Editar na parte superior da página de detalhes.
A página Editar aparece com campos editáveis.
Editar os campos que deseja editar.
Clique em Salvar.
página de detalhes do registro aparece, exibindo as informações atualizadas.
Se o administrador permite que o recurso de edição em linha no Salesforce, há uma ainda mais fácil (sim, é verdade) maneira de editar os campos que você pode economizar tempo e cliques. O recurso de edição em linha permite que você edite os campos diretamente da página Detalhe mesmo sem clicar no botão Editar. Para editar uma linha de campo, siga estes passos:
Na página de detalhes de um registro, passe o cursor sobre o campo que deseja editar.
Um ícone aparece à direita do campo, indicando o seu nível de acesso a ela:
Lápis: Você pode editar esta linha de campo, eo campo é realçado.
Cadeado: Você não pode editar este campo, e não é realçado.
Nenhum: Você pode editar o campo, mas não usando edição imediata. Você terá que usar o método tradicional de edição, detalhado anteriormente.
Se o ícone de lápis aparecer, clique duas vezes no campo e atualizar as informações.
A figura a seguir mostra como atualizar o campo Assunto em um caso usando edição imediata.
Clique em Enter para concluir a edição que o campo se você quiser continuar a editar outros- caso contrário, clique em Salvar.
O registro é salvo com todas as suas modificações.
Edição de uma linha de campo.
Para excluir um registro, na página Detalhes, basta clicar no botão Excluir. Não se preocupe - Salesforce vai perguntar se você tem certeza, no caso de você mudar de idéia. Se fizer isso, basta clicar em Cancelar para retornar à página de detalhes. Se você clicar em OK e excluir o registro, ele irá se mover para a Lixeira por 15 dias antes da Salesforce exclui-lo permanentemente.