Como criar um evento no salesforce

Quando você quiser agendar atividades no Salesforce que têm um determinado lugar, hora e duração, use registros de eventos. Usando registros de eventos, você e sua equipe de vendas pode ter um melhor controle de seus calendários.

Você pode criar um evento de sua home page, suas visões de calendário, ou a lista Abrir Atividade relacionada de um registro. O melhor método para escolher, muitas vezes depende do que você está fazendo. Se você está esculpindo reuniões em um dia específico, adicionar eventos de seu calendário guia Início de dia. Se você estiver trabalhando em um negócio do cliente, você pode criar o evento a partir de um registo de oportunidade. O resultado final é o mesmo.

Se você está apenas se acostumando com o preenchimento de registros no Salesforce, criar eventos a partir do registro que está mais diretamente associado ao evento. Ao utilizar este método, muitos dos campos de pesquisa são preenchidos para você. Então, quando você salvar, você garantir que você pode encontrar a atividade rapidamente porque está ligado a todos os registros corretos.

Para criar um evento a partir de um registro relevante (como um contato ou conta de registro), siga estes passos:

1. Digite um nome no campo de busca no canto superior esquerdo, ao lado do logotipo Salesforce. Procurar o registro para o qual você deseja vincular o evento e clique no botão Go.

   Por exemplo, se você deseja agendar uma reunião sobre uma conta, você procurar o nome da conta.

   Ao clicar em Pesquisar, uma página de resultados da pesquisa aparece.

2. Clique no nome do registro específico que você deseja.

   página de detalhes do registro aparece.

3. Desloque-se para as atividades abertas lista na página e clique no botão Novo Evento, como mostrado.

   A página Novo evento aparece. Se você criou este evento a partir de um registro relevante, o nome da pessoa ou o registro relacionado é prefilled para você.

   
   Criando um evento na Salesforce.

4. Preencha os campos relevantes.

   
   
   
   

   Preste muita atenção para os campos obrigatórios realçados com uma barra vermelha vertical. Dependendo personalização da sua empresa, o seu registo de eventos pode ser diferente do padrão, mas aqui estão algumas dicas sobre alguns dos campos padrão:

5. Atribuído a: Padrões para você. Use o ícone de pesquisa (a pequena lupa) para atribuir o evento a outro usuário.

6. Sujeito: O assunto do evento, que aparece no calendário. Clique no ícone de caixa de combinação. Uma janela pop-up aparece, exibindo uma lista de tipos de eventos da sua empresa. Quando você clica em uma seleção, a janela fecha e sua seleção aparece no campo Assunto.

   Imediatamente à direita do texto de sua seleção, adicione uma breve descrição. Por exemplo, você pode clicar no link da reunião e digite definir Requisitos para explicar o propósito do evento.

7. Relacionado a: O registro de evento padrão mostra duas listas drop-down que você pode usar para ligar o evento com registros relevantes, conforme destacado na figura. Uma diz respeito a certos tipos de registros - uma conta, oportunidade, ou caso.

   A outra refere-se a uma pessoa - um contacto ou de chumbo. Primeiro, selecione o tipo de registro e, em seguida, usar o ícone Consulta associada para selecionar o registro desejado. Por exemplo, se você selecionar Conta da primeira lista drop-down, você pode usar o ícone de pesquisa para encontrar uma conta específica.

   Se você usar o relacionados com os campos de atividades, você raramente têm problemas para encontrar uma atividade mais tarde. Por exemplo, se você vender através de parceiros de canal, você pode associar uma reunião com um contato parceiro, mas você pode se relacionar a reunião para uma conta do cliente final. Quando você salvar o evento, ele aparece nas listas de relacionados de ambos os registros.

   
   Ligando o evento para registros relacionados.

8. Tempo: Permite especificar a hora de início e fim. Você pode usar taquigrafia básico e evitar golpes de tecla desnecessários. Por exemplo, tipo 9a para 9:00 ou 2p para 14:00

9. recorrência: Permite criar uma série de eventos que se repetem ao longo de um período de tempo. Isso evita que você manualmente recriar um evento para cada ocorrência. Você pode definir a freqüência do evento e, opcionalmente, quando a última ocorrência da recidiva (entendeu?) Acontece.

10. Clique em Salvar.

    A página que você começou a partir reaparece, eo evento aparece sob as atividades abertas lista de relacionados para os registros associados. O evento também será exibido na página inicial do usuário atribuído ao evento.

    Alternativamente, clique no botão Salvar & Novo Evento ou Salvar & Novo botão de tarefa se você quiser criar imediatamente outra atividade. Um novo registro de atividade aparece no modo de edição.