Quais são os tipos básicos de fundos de obrigações?
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Com centenas e centenas de fundos de obrigações para escolher, cada um representando uma cesta diferente de títulos, por onde começar? Essa parte é realmente fácil: Você começa com a classe particular de títulos que deseja possuir. Treasuries? Títulos corporativos? Munis? Longo prazo? Termo curto? De grau de investimento? Alto rendimento? Uma mistura de todos os acima?
Mas saber que classe de títulos que você quer no cesto não é suficiente. Você também precisa saber que tipo de cesta você quer.
cestas de títulos (fundos) vêm em cinco variedades:
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Open-end fundos mútuos, normalmente referido simplesmente como fundos mútuos, são, de longe o mais comum.
fundos mútuos fechados, geralmente referidos apenas como cfundos de gama losed, oferecer comparativamente maior troca de maior risco.
fundos negociados em bolsa (ETFs) são os filhos mais novos no bloco, pegando muito rapidamente - por uma boa razão.
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fundos de investimento de unidade não são bem conhecidos, mas talvez vale a pena conhecer.
notas negociados em bolsa (ETNs) são uma espécie de títulos dentro de títulos com sinos e assobios e as suas próprias características únicas.
A tabela oferece uma visão geral de como esses tipos de fundos comparar.
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| Tipo de Fundo | Como Fundos Muitos Existem? | Será que eles oferecem Diversificação? | Gestão ativa ou passiva (Índice)? | Taxa ou comissão para Comprar ou Vender? | Razão de despesa anual média |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundos mútuos | 1.739 | sim | A maioria são ativos | As vezes | 1,01 por cento |
| Os fundos fechados | 414 | sim | Ativo | sim | 1,27 por cento |
| fundos negociados em bolsa | 150 | sim | A maioria são de índice | Geralmente | 0,30 por cento |
| fundos de investimento Unit | Varia | sim | Quasi-activo | sim | 0,81 por cento |
| notas negociados em bolsa | 40 | sim | Passivo-alavancada | sim | 0,90 por cento |