Cap micro etfs a considerar para a sua carteira

Até à data, foram introduzidos um punhado de ETFs cap micro. Eles diferem uns dos outros a uma extensão muito maior do que os ETFs cap maiores. Observe que as cinco principais holdings de cada ETF são completamente diferente- você não encontrar Exxon Mobil e da Apple em cada lista, como você faz com os fundos de crescimento cap grandes.

Apesar das diferenças, todos os três fundos discutidos próxima vimos desempenho bastante medíocre desde a sua criação. Pode ser possível que microcaps são um tipo particular de classe de ativos (commodities seria outra), onde ETFs indexados pode ser menos do que o veículo ideal.

O desempenho pode ter algo a ver com a falta de liquidez dos microcaps (nem sempre é fácil de comprar e vender ações no mercado aberto). O tempo vai dizer. Enquanto isso, proceder com cautela, e se você quer investir em qualquer um desses fundos, fazê-lo com apenas um por cento modesto de sua carteira.

iShares Russell Index Microcap ETF (IWC)

Indexada à: 1.300 das menores empresas de capital aberto, todos abatidos a partir do índice Russell 3000

relação de despesa: 0,60 por cento

O tamanho médio tampão: $ 400 milhões de

Relação P / E: 29,1

Cinco principais holdings: Acacia Research-Acacia Tec, ARIAD Pharmaceuticals Inc., Kodiak Oil & Gas Corp., Buckeye Technologies Inc., Dollar Financial Corp.

Não há um monte de opções nesta área e você não vai gostar de pagar 0,60 por cento, o que é alto para um ETF, mas essa é a taxa indo na área micro cap, então o que você vai fazer? Embargo: Um quarto das ações detidas neste fundo são ações financeiras.

PowerShares Zacks Micro Cap Portfolio ETF (PZI)

Indexada à: O Índice proprietária Zacks Micro Cap, que includesroughly 400 stocks cap micro escolhido para “critérios de mérito investimento, incluindo o crescimento fundamental, a avaliação de estoque, oportunidade de investimento. . . .”Em outras palavras, alguém nos bastidores é escolha de ações.

relação de despesa: 0,60 por cento

O tamanho médio tampão: $ 400 milhões de

Relação P / E: 15.2

Cinco principais holdings: TravelCenters of America LLC, Hercules Offshore Inc., Gramercy Capital Corp., Mercer International Inc., web.com Group Inc.

seleções deste ETF produzir um tamanho médio cap que o torna um candidato se você quiser exposição da empresa eensy-weensy, apesar da gestão activa. Há também um pouco menos concentração da indústria do que existe com a opção iShares - apenas um quinto, em comparação com um quarto, da carteira deste fundo está em ações financeiras.

First Trust Dow Jones Select MicroCap ETF (FDM)

Indexada à: Dow Jones Index Select MicroCap, que contém cerca de 200 das mais pequenas ações listadas na New York Stock Exchange e no NASDAQ

relação de despesa: 0,60

O tamanho médio tampão: $ 390 milhões de

Relação P / E: 17,5

Cinco principais holdings: Buckeye Technologies Inc., Lindsay Corporation, Strategic Hotels & Resorts Inc., iStar Financial Inc., First industrial Realty Trust Inc.

A relação de despesa é o mesmo que os outros, eo tamanho médio da tampa não é muito diferente. Em suma, tudo o resto parece ok, mas este fundo oferece menos diversificação. Na verdade, há um monte de concentração da indústria - no último olhar, mais de 27 por cento no sector financeiro. Por essa razão, este fundo recebe o metal bronze e ouro e prata vai para os iShares e opções PowerShares.