Como equilibrar ações de pequeno valor

Seja qual for a sua dotação total para ações small caps domésticos, em qualquer lugar de 60 a 75 por cento desse montante deve ser alocado para pequeno valor. Mas não mais do que isso, por favor. Se o prêmio valor desaparece ou torna-se um valor de desconto, você não quer ser deixado prender o saco.

E mesmo que pequeno valor continua a superar, tendo ambos pequeno valor e crescimento pequeno (juntamente com seus primos maiores, os quais tendem a subir e descer em diferentes ciclos) vai ajudar a suavizar parte da volatilidade inevitável da manutenção de existências.

As melhores escolhas entre ETFs de pequeno valor incluem ofertas da Vanguard e iShares.

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Vanguard Small Cap Valor ETF (VBR)

Indexada à: MSCI EUA Small Cap Value Index (cerca de 1.000 de pequeno valor empresas nacionais)

relação de despesa: 0,09 por cento

O tamanho médio tampão: $ 2,9 bilhões

Relação P / E: 16,6

Cinco principais holdings: Snap-on Inc, Alaska Air, Gannett Co, Rite Aid, Arthur J Gallagher & co

Russell‘s revisão: Baixo custo, diversificação de largura, eficiência fiscal incomparável e um valor muito definido magra - o que há para não gostar? A Vanguard Small Cap Valor ETF oferece uma excelente maneira de explorar este classe de ativos. Se você segurar este fundo na Vanguard, você recebe um bônus: Você pode negociar com nenhuma comissão.

Índice iShares Morningstar pequeno valor (JKL)

Indexada à: Índice de Valor pequeno da Morningstar (cerca de 230 empresas de tamanho modesto e preço das ações modesto)

relação de despesa: 0,30 por cento

O tamanho médio tampão: $ 2,5 bilhões

Relação P / E: 15,0

Cinco principais holdings: Office Depot, Health Net Inc, Retail Properties of America, JetBlue Airways, Validus Holdings

Russell‘s revisão: Os índices Morningstar tendem a ser um pouco demasiado concentrado, pelo menos na grande arena cap, onde uma empresa como a Exxon Mobil pode conter muita influência. Nos Morningstar índices de tampão pequeno, que não é um problema. A maior participação aqui, Office Depot, recebe apenas uma alocação de 0,83, que é fino e elegante. A relação de despesa, também, é aceitável embora maior do que alguns outros nesta categoria. Morningstar promete nenhum cruzamento entre crescimento e valor. Se você possui este ETF juntamente com o Índice Small Growth iShares Morningstar, você deve ter correlação agradavelmente modesto. (Em Lay termos, se um fundo fica bateu, o outro não pode.)

iShares S&Small Cap P 600 Valor Index (IJS)

Indexada à: 457 de o S&P SmallCap 600 Índice de Valor

relação de despesa: 0,25 por cento

O tamanho médio tampão: $ 1,3 bilhões

Relação P / E: 19,7

Cinco principais holdings: Lojas Geral de Casey, Stifel Financial Corp, Darling Ingredientes Inc, Southwest Gas Corp, EMCOR Group, Inc.

Russell‘s revisão: S&índices P são um pouco demasiado subjectivo. No entanto, o preço deste fundo é razoável, e não há nenhuma razão para desprezar inteiramente esta oferta iShares. (Você pode decidir mais tarde que você vai fazer melhor em outro lugar.) Oh, este fundo também comercializa sem comissões na plataforma Fidelity.

Guggenheim S&P 600 Small Cap Valor Pure (RZV)

Indexada à: S&Índice puro valor P SmallCap (aproximadamente 150 a mais de valuey e pequeno do S&P 600 empresas)

relação de despesa: 0,35

O tamanho médio tampão: $ 736 milhões de

Relação P / E: 16,3

Cinco principais holdings: Grupo Meadowbrook Insurance, Universal Corp, TTM Technologies, SkyWest Inc, Dinheiro America International Inc.

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Russell‘s revisão: O preço é mais elevado do que outros nesta categoria, ea promessa de “pureza” é um pouco escura, especialmente se essa busca pela pureza leva à alta rotatividade, que sopra muito da eficiência fiscal. Guggenheim também parece para atender principalmente para os comerciantes em vez de comprar e manter os investidores, o que me dá uma espécie de sensação de desconforto. Os comerciantes geralmente comércio se em miséria comedores de hambúrguer. Além disso, embora a relação P / L baixo é tentadora, o tamanho mais pequeno do que a pequena tampa é relativa. Quando o tamanho tampa fica muito pequeno (e small caps começar a olhar como micro tampas), a liquidez se torna um problema, e os fundos de índice pode às vezes se machucar.