Como escolher fundos negociados em bolsa cap blend pequenas

Um pouco de crescimento, um pouco de valor, a sua escolha em fundos de mistura de tampão pequeno deve levar em consideração coisas como relações de despesa, tamanho médio cap e relação P / E. Tenha em mente que estes números estão sujeitos a alterações, de modo a verificar-los antes de agir.

Algumas boas opções ETF para pessoas com carteiras de tamanho limitado incluem o Cap Vanguard Pequeno (VB), iShares Morningstar Núcleo Pequeno (JKJ), iShares S&P Tampão pequeno 600 (IJR), e Schwab EUA pequeno-Cap (SCHA) ETF.

Vanguard Small Cap ETF (VB)

Indexada à: Índice MSCI EUA Small Cap 1750 (1.750 amplamente diversificada empresas norte-americanas menores)

Video: Estratégia do Fundo Passivo Órama Bolsa Mid Large-Small Cap - Órama

relação de despesa: 0,09 por cento

O tamanho médio tampão: $ 3,1 bilhões

Relação P / E: 22,3

Cinco principais holdings: Alkermes, Harman International, Alaska Air, Snap-on Inc, Embalagens Corp of America

Russell‘s revisão: A relação de despesa é bastante baixa, especialmente quando comparado com a maioria das outras ofertas na arena pequena tampa. A diversificação é encantador. E ETFs de Vanguarda - em grande parte porque eles estão atrelados a índices com pouco volume de negócios - são, indiscutivelmente, o mais eficiente em termos fiscais de todos os ETFs. Esses são os três positivos. No lado negativo, a relação P / E é maior do que a de alguns ETF concorrentes (uma indicação de uma maior orientação para o crescimento e para longe do valor). Eo tamanho médio da tampa é maior do que alguns outros. Em suma, esta é uma seleção muito boa, mas (como acontece com todos os fundos de mistura) desfazer-se de algo mais refinado - uma fração de crescimento e valor - assim que sua carteira é grande o suficiente para permitir tal refinamento. Não há comissões para negociar este ETF se for realizada no Vanguard.

iShares Morningstar pequeno núcleo ETF (JKJ)

Indexada à: 260 empresas da Morningstar pequeno núcleo do índice que caem em algum lugar entre o crescimento extremo e valor

relação de despesa: 0,25 por cento

O tamanho médio tampão: $ 2,6 bilhões

Relação P / E: 22.1

Cinco principais holdings: Alkermes, Harman International, Alaska Air, Snap-on Inc, Embalagens Corp of America

Russell‘s revisão: A diversificação não é o que você ganha com Vanguard, mas é adequada. A um pouco menor P / E pode traduzir-se em retorno ligeiramente superiores ao longo dos próximos anos, mas que pode ser compensada pela relação de despesa mais elevada. Se você já possui este ETF, isso não é motivo suficiente para mudar a menos que você está segurando uma posição e de capital, em vez de grandes ganhos não são um problema. Mas se você está começando do zero, pagando a taxa mais elevada seria justificado. Essas iShares Morningstar são fortemente comercializados, para que você possa obter zonked com um spread maior quando você comprar e vender.

iShares S&P Small Cap 600 ETF (IJR)

Indexada à: Cerca de 600 empresas que compõem o S&P Small Cap 600 Index

relação de despesa: 0,12

O tamanho médio tampão: $ 1,5 bilhões

Relação P / E: 22,0

Cinco principais holdings: Tiquint Semiconductor, West Pharmaceutical Services Inc, Teledyne Technologies, Maximus Inc, Toro Co.

Russell‘s revisão: Este é um ETF perfeitamente aceitável para pequena exposição cap a um preço justo. O tamanho médio da tampa é menor do que a maioria dos outros fundos small cap, o que poderia adicionar o suco (mas também volatilidade) a esta exploração. Este ETF troca livre de comissão, se realizada no Fidelity, por isso pode ser uma seleção ideal em carteiras menores, onde os custos de negociação pode fazer uma diferença mais grave.

Schwab EUA Small-Cap ETF (SCHA)

Indexada à: Índice EUA Small-Cap total Stock Market Dow Jones (1.750 das empresas mais modestas porte de capital aberto da América)

relação de despesa: 0,08 por cento

O tamanho médio tampão: $ 2,5 bilhões

Relação P / E: 20,6

Cinco principais holdings: Tiquint Semiconductor, West Pharmaceutical Services Inc, Teledyne Technologies, Maximus Inc, Toro Co. Russell‘s revisão: A baixa relação P / E indica que algo de um valor magra, o que não é uma coisa ruim ter se este fundo é a sua única exposição, para US small caps. O número de ações representadas é grande, e (todas as outras coisas sendo iguais) um número maior de ações em um índice é melhor. A relação de despesa deste ETF é a mais baixa na categoria, eo fundo negocia livre de comissões, se realizada no Schwab. Tudo somado, não é um pacote ruim.