Tendências financeiras que procurar em ações tostão
Mais importante do que os números relatados reais em demonstrações financeiras em um tostão estoque da empresa são as tendências nesses resultados subjacentes. Porque os investidores tentam antecipar o crescimento em vez de reagir a ela, você pode obter os melhores resultados de investimento, considerando que a empresa está indo, em vez de onde está. Esta estratégia é especialmente relevante para tostão, porque muito do seu valor é baseado em especulações sobre o futuro.
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Ao observar, antecipando e reagindo a tendências nas demonstrações financeiras, você pode posicionar-se para o sucesso. Se isto envolve investir em empresas com o aumento rápido receita ou comprar ações que estão pagando de forma agressiva a sua dívida ou aumentando a sua quota de mercado, ficando à frente de fortalecer os fundamentos antes que elas sejam do conhecimento comum dá-lhe uma grande vantagem sobre outros investidores.
Considere uma empresa que tem visto um crescimento de 10 por cento de vendas a cada trimestre durante os últimos quatro anos. Impedindo quaisquer alterações materiais nas fortunas da companhia, você pode esperar um progresso similar para o próximo relatório trimestral. Este é um exemplo simplificado, mas o conceito é claro.
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Antecipar todas as tendências que irão mostrar-se nas receitas, lucros, ativos, passivos, carga da dívida, ou quaisquer outros itens monitorados nas demonstrações financeiras. Tais tendências nem sempre vai aparecer, ou até mesmo ser totalmente confiável, mas quando você encontrar um que poderia ter um impacto sobre os preços das ações da empresa subjacente, você tem uma vantagem significativa.
Algumas tendências nos resultados financeiros que podem revelar-se muito útil, e por extensão muito rentável, incluem aqueles em
receitas: Um aumento de vendas de um trimestre para o outro, ou de ano para ano, pode implicar uma quota de mercado crescente, adopção mais generalizada de um produto, ou ordens mais frequentes ou maiores de clientes existentes. Você deseja ver o crescimento da receita. Um sinal ainda melhor é se que o crescimento acelera a uma taxa ainda maior.
Dívida: Muitos tostão assumir um monte de dívida no início de seu ciclo de vida, porque eles não têm receitas significativas ou eles incorrem em custos para se estabelecer. Empresas com pouca dívida tem juros mais baixos e o potencial para assumir a dívida. Quando você vê uma empresa continuamente pagar a sua obrigação de um trimestre para o outro, é cada vez mais forte, fundamentalmente.
Ativos: Na maioria dos casos, a posição de ativos de empresas permanecerá relativamente estável ao longo dos trimestres. No entanto, uma empresa em crescimento podem ver o seu aumento posições ativas de curto e longo prazo, como seus estoques, propriedade intelectual, fábricas, ou de outra forma, tornam-se mais valioso.
passivo: Muitas vezes, uma empresa em crescimento vai ver o seu passivo aumentar em vez de diminuir. Isto é geralmente devido a compras de estoque maiores para cumprir ordens maiores, ou a necessidade de mais pessoal e equipamento ou uma nova fábrica. Você não quer ver uma tendência crescente responsabilidade se não for igual ou superior por movimentos semelhantes em bens.
O ativo a mistura responsabilidade: Preste muita atenção às mudanças no mix de ativos para o passivo. A tendência de diminuição do passivo em simultâneo com uma posição ativa em expansão é uma tendência muito forte para uma empresa. Como um tostão estoque se torna mais sólida, fundamentalmente, o ativo a mistura responsabilidade deve melhorar.
Ganhos: Empresas relatam quanto dinheiro eles fazem em seus ganhos, o fator de maior impacto no preço das ações. Antecipar tendências em futuros ganhos e você terá uma boa idéia de onde as ações estão caminhando.
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Margens de lucro: As margens de lucro ilustrar quanto dinheiro a empresa está a fazer com a venda de seus produtos. Como se encontrar maneiras de fazer maiores lucros, quer através da venda de custos mais elevados ou desfrutar de economias de escala para produzir produtos menos cara, suas margens vão melhorar. A tendência das margens mais fortes é muito positivo para a empresa, porque ele vai refletir maiores lucros.
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Índices financeiros: índices financeiros fornecer uma maior compreensão das atividades de negócios, dividindo um número de demonstrações financeiras de uma empresa por um outro número. Por exemplo, o preço por ação dividido pelo lucro por ação gera os preço / lucro (P / E) rácio para o Stock- a relação apresenta capacidade de ganhos da empresa para investidores de forma clara, especialmente quando comparado com os P / E de de outras empresas em sua indústria.
Se as tendências nas taxas de um centavo de ações melhorar trimestre após trimestre, você sabe que a empresa está se fortalecendo.
As empresas têm um ciclo de vida, que começa com a fase de arranque, e prossegue através do crescimento, maturidade e, finalmente, diminuir. A maioria dos tostão estão no start-up ou fase de crescimento, onde eles assumem os custos para se estabelecer e perdas pós enquanto eles tentam gerar receita suficiente para cobrir suas contas.
Estas corporações que fazem a transição da start-up a fase de crescimento, muitas vezes desfrutar o maior aumento em seu preço de parte, embora muitas empresas em fase de crescimento acabam por sair do negócio se o seu conceito não funciona.
Depois de passar para a fase madura, muitas empresas têm capturado a maior parte do crescimento que podem, e eles entram em um período em que manter sua posição ou mesmo pagar dividendos aos acionistas com o dinheiro que eles fazem em vez de investi-lo. As empresas maduras, eventualmente, entrar numa fase de declínio, a menos que possam reestruturar ou reinvestir-se para se adaptar a um mundo que pode ter mudado significativamente.