Como avaliar os números para investimentos de dividendos
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Eeny, meeny, miny, moe há nenhuma maneira de escolher ações de dividendos. investidores experientes inspeccionar cuidadosamente os relatórios da empresa - balanço, demonstração de resultados e demonstração dos fluxos de caixa - e triturar os números para avaliar o desempenho da empresa, pelo menos no papel. Ao se preparar para avaliar uma empresa, pesquisar os seguintes números ou calcular-los você mesmo usando números do relatório trimestral da empresa.
dividendo corrente por ação (DPS): O pagamento trimestral em dinheiro cada investidor recebe por cada ação da empresa que ele ou ela possui.
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dividendos indicados: O dividendo anual projetada para o próximo ano, assumindo que a empresa paga o mesmo dividendo por ação para cada trimestre do próximo ano.
rendimento dividendo: Um rácio que compara o montante que a empresa paga em dividendos por ação para o preço das ações. Você usar os rendimentos para medir a taxa de retorno do dividendo. Os rendimentos mover inversamente para compartilhar preço - isto é, os rendimentos subir quando os preços das ações vão para baixo (e vice-versa).
O lucro por ação (LPA): A parcela do lucro da empresa alocado para cada ação. Se XYZ Companhia vendeu 2 milhões de ações e obteve um lucro de US $ 1 milhão, que ganhou 50 centavos por ação, ou / 2 milhões de ações US $ 1 milhão = US $ 0,50. Uma empresa que ganha US $ 1 por ação é duas vezes tão rentável quanto o que ganhou 50 centavos por ação.
Preço-lucro proporção (P / E): A relação entre o preço da ação para os ganhos anuais por ação, o que indica quantos dólares você precisa investir para receber um dólar de lucros da empresa.
proporção de pagamento: O percentual do lucro líquido de uma empresa que paga aos acionistas na forma de dividendos. O payout ratio indica se a empresa está compartilhando mais de seus lucros com investidores ou reinvestir na empresa.
Margem líquida: A proporção do lucro líquido para a receita líquida, que indica a porcentagem de cada dólar de vendas que se traduz em lucro. margens líquidas altas normalmente indicam que a empresa tem pouca concorrência e grande demanda por seus produtos. Esta situação permite à empresa cobrar um preço alto por seus produtos ou serviços.
O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE): A proporção do resultado líquido anual da empresa de patrimônio líquido, ROE fornece alguma indicação de quão eficaz uma empresa está se transformando de dólares de investidores em lucros.
rácio rápido: Uma indicação de liquidez ou a capacidade da empresa de cumprir suas obrigações financeiras de curto prazo. Quanto maior a taxa, maior a probabilidade que pode dar ao luxo de pagar dividendos a avançar.
Relação dívida abrangendo: Uma indicação sobre se a empresa tem lucro operacional suficiente para cobrir as suas responsabilidades atuais, incluindo os pagamentos da dívida.
Fluxo de caixa: A diferença na quantidade de dinheiro real entra na empresa durante o trimestre versus quanto ele paga. Uma empresa pode fazer um monte de vendas em um trimestre, mas se os clientes não pagam suas contas, nenhum dinheiro vem para a empresa.
Não avaliar uma empresa com base em um valor. Os números trabalhar coletivamente para pintar um retrato da situação financeira atual da empresa.