Como criar clientes em timeslips sálvia
Tal como acontece com cronometristas, tarefas e despesas, você também criar apelidos para seus clientes no sábio Timeslips. O processo é semelhante, só que muito mais opções estão disponíveis para configurar para os clientes.
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Antes de começar a configurar apelidos cliente, você pode querer desativar a verificação de conflitos. Durante a configuração, verificação de conflito pode ser irritante porque Timeslips verifica automaticamente se há conflitos como você economizar cada novo cliente. Para desativar a verificação de conflitos, escolha Configuração-gt; Geral e, no lado esquerdo da caixa de diálogo Configurações Gerais, clique em Conflito Verificação.
Clique para desmarcar a verificar se há conflitos quando guardar uma opção Novo cliente. Quando você começa a usar Timeslips, você provavelmente vai querer reativar conflito checking- reabrir a caixa de diálogo Configurações Gerais e selecione essa mesma opção.
Video: Como construir credibilidade no primeiro contato com o cliente?
Para criar um novo cliente&nicknames rsquo-s, siga estes passos:
Escolha Names-gt; Informações do cliente para abrir a janela de lista de clientes.
A janela Client List parece com a janela Lista cronometrista.
Clique no Novo (sinal de mais) botão na barra de ferramentas no topo da janela.
A janela Informações do Cliente aparece, olhando apenas como janela Informações cronometrista.
Digite os caracteres que representam o cliente para o apelido 1 na caixa 1 e, se for o caso, digite um apelido opcional 2 na caixa 2.
Cada apelido deve ser exclusivo. Nome de utilizador 1 pode ser de até 30 caracteres, e apelido 2, até 15 caracteres.
Lembre-se, alcunha 2 é opcional. Muitos escritórios de advocacia atribuir um apelido como o cliente&rsquo-s número do arquivo eo outro apelido como um nome de linguagem como o Inglês para o cliente.
Na configurar esse registro para coincidir Campos Na lista, clique em padrão ou o modelo apropriado. Em seguida, clique no botão Aplicar padrões.
A versão detalhada da janela Informações do Cliente aparece, ainda exibindo os apelidos que você fornecidos, bem como uma classificação das Abrir.
Se você planeja usar deslizamentos de reposição para alguns de seus clientes e você&rsquo re-criar apelidos para um cliente deslizamento de substituição, certifique-se que você selecione o modelo deslizamento substituição. Caso contrário, selecione o modelo padrão.
Na seção Nome e Endereço, fornecer ao cliente&rsquo-s nome e endereço como você deseja que eles apareçam no cliente&rsquo-s conta.
Nos números de telefone e endereços de email seção, fornecer números de telefone apropriados para o cliente. Se você pretende enviar um e-mail contas para o cliente, fornecer um endereço de e-mail e quaisquer endereços de correio electrónico para o qual você deseja enviar cópias.
Se você usar um dispositivo de telefone compatível e serviço, você pode deixar Timeslips discar o telefone para você, clicando no botão ao lado do número de telefone que deseja que o seu computador para marcar.
Na seção Status, você pode
Designar um cliente como um cliente mestre.
Especificar que desliza para este padrão cliente Não há cobrança. Advogados costumam usar essa configuração para controlar o trabalho para pro bono clientes.
Identificar o cliente como um cliente em cima, a quem os funcionários podem atribuir tempo gasto em trabalho não-cliente.
Marque a caixa de entrada deslizamento Restringir para avisar os funcionários que você don&rsquo-t quer que eles para entrar deslizamentos para este cliente. Quando usado com o recurso Timeslips Segurança, você pode impedir que os funcionários entrem boletos para o cliente. Algumas empresas utilizam esta configuração para tentar controlar deslizamentos que entram para os clientes que podem ter um grande saldo devedor.
Em referência a caixa, digite uma descrição do trabalho em geral que você faz para o cliente.
Esta informação geralmente aparece no cliente&rsquo-s conta, imediatamente abaixo do cliente&rsquo-s informações de endereço.
Clique no botão Save (disco) na barra de ferramentas vertical.
Video: Capitulo 03 - Iniciando a construção de uma carteira de clientes
Você&rsquo-ve agora configurar o básico para um cliente.