Transferir a propriedade conta salesforce

Video: COMO FAZER TRANSFERÊNCIA DE PROPRIETARIO POR CONTA PRÓPRIA PASSO A PASSO-Jeferson 108

Depois de configurar suas contas em Salesforce, pode ser necessário dar-lhes para as pessoas certas. Parte de organizar suas contas é fazê-los nas mãos certas. Você pode até querer transferir uma conta para outra pessoa se essa conta é no território de outro representante.

Reatribuindo uma única conta

Se você está apenas a reatribuição uma conta em uma base caso-a-caso, você pode transferir a propriedade diretamente de um registro de conta. Vá para a página de uma conta que você deseja transferir e siga estes passos detalhadamente:

1. À direita do campo Conta proprietário, clique no link Alterar (que aparece entre colchetes).

   Video: Como fazer a transferência de veículo 2016 , O que mudou ?

   A página propriedade Editar aparece, como mostrado.

   

   Video: TUTORIAL # 3 TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE

2. Clique no ícone de pesquisa para abrir a busca de uma janela de usuário e localizar o usuário que você está atribuindo a conta a.

3. Marque as caixas de seleção apropriadas para determinar se e como os registros associados alterar a propriedade:

4. Transferência aberta oportunidades não pertencente ao proprietário conta existente: Altera o proprietário de todas as oportunidades abertas nesta conta.

5. 
   
   
   

   Transferência fechado Oportunidades: Altera o proprietário de todas as oportunidades fechadas nesta conta.

6. Casos abertos de propriedade do dono da conta existente transferir: Altera o proprietário de quaisquer casos abertos nesta conta.

7. Casos encerrados transferir: Altera o proprietário de todos os casos fechados nesta conta.

8. Enviar Notificação Email: Notifica o novo dono da conta por e-mail.

9. Quando estiver pronto, clique em Salvar.

   O registro de conta reaparece, eo campo Conta proprietário muda para o usuário atribuído.

Reatribuindo várias contas ao mesmo tempo

Ao longo de contas de gestão e pessoal de vendas, você provavelmente vai precisar transferir rapidamente e eficientemente várias contas ao mesmo tempo. Por exemplo, um representante de vendas sai da empresa e as contas precisam ser transferidos imediatamente para outra pessoa.

Se você comumente realinhar conta territórios, ferramentas de transferência Salesforce pode tornar esta tarefa um pedaço de bolo. Dependendo do método utilizado para dividir territórios, planejar com antecedência, personalizando e, em seguida, preencher campos que definem territórios. Por exemplo, se você segmentar por capitalização de mercado e da indústria, esses campos de conta deve ser preenchido. Os administradores podem, em seguida, a massa de transferência de contas para novos proprietários.