Adicionar contas para contatos no salesforce
Ao decidir se deseja adicionar nomes de empresas ou empresários como leads ou como contas com contatos, lembre-se que o módulo de leads da Salesforce é nonrelational de liderança para conduzir. Se você é sério sobre ir depois de uma empresa particular, e as inter-relações de contatos de negócios será importante, tente adicionar o alvo como uma conta, em vez de como um chumbo.
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Para converter um cliente potencial em uma oportunidade, siga estes passos:
Clique no botão Converter em um registro de cliente potencial que você deseja converter.
O botão Convert está localizado na parte superior e inferior do registro de chumbo. A página de chumbo Convert appears- ver a figura.
Preencha os campos necessários.
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Os campos obrigatórios estão destacados em vermelho. Aqui está um resumo:
Gravar Proprietário: Se o proprietário chumbo continua a ser o proprietário do registro, não altere a selecção. Se o proprietário alterações, clique no ícone de pesquisa e escolha da lista de usuários. Selecione a opção Enviar e-mail para a caixa de seleção do proprietário, se necessário.
Nome da conta: Se Salesforce não encontrar uma conta que se aproxima o campo Empresa da sua liderança, ele cria um novo registro de conta. No caso em que ele faz encontrar uma correspondência, selecione uma opção da lista drop-down, dependendo se você deseja criar uma nova conta ou associar a liderança para a conta existente.
Video: SalesForce - Compartilhar Contas/Contatos
Nome da oportunidade: Se você deseja criar uma oportunidade, preencher este campo, dando a oportunidade de um nome. (Adicione o nome de uma oportunidade de ser o nome da conta seguido por um hífen e, em seguida, um resumo do interesse do produto Por exemplo: Amazon - New Hardware.).
Você não tem que criar sempre um registo de oportunidade quando você converter um cliente potencial. Às vezes, a liderança que você está convertendo está associada a uma oportunidade existente. Nestas situações, selecione a opção Não Criar uma Nova Oportunidade caixa de seleção Conversão em cima para evitar a criação de uma nova oportunidade.
Estado convertida: Salesforce prefills este campo com o valor padrão que sua empresa tenha escolhido para uma liderança qualificada. Não altere este campo a menos que sua empresa tem várias opções para uma liderança qualificada.
Informações sobre a tarefa: Você pode criar uma certa tarefa de acompanhamento nestes campos, mas você não tem que. Preencha estes campos apenas se poupa um passo.
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Quando estiver pronto, clique no botão Convert.
Se Salesforce encontra um registro de contato que corresponde ao seu chumbo, você pode então decidir para associá-lo com o registro de contato existente. Caso contrário, um registro de contato aparece para o seu ex-chumbo. Esse contato é vinculada a uma conta correspondente ao campo Empresa do chumbo, e todos os registros associados de listas relacionadas são transitadas.
Se você optar por criar uma oportunidade na etapa 2, você pode ver a oportunidade, tanto a conta e listas relacionadas Oportunidade de registro de contato.