Como transferir um caso salesforce.com
Video: COMO FAZER TRANSFERÊNCIA DE PROPRIETARIO POR CONTA PRÓPRIA PASSO A PASSO-Jeferson 108
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Por sua própria definição, regras de escalonamento transferir a propriedade caso no Salesforce.com Service Cloud quando atender a determinados critérios. Existem algumas outras opções para transferir a propriedade caso também.
A primeira opção é a reatribuição manual de um caso. Ninguém gosta de fazer um monte de trabalho manual, por isso esta opção faz mais sentido quando realizada numa base caso-a-caso (trocadilho intencional). Embora as regras de escalação são usadas como um catch-all para os casos que têm atributos predefinidos, manualmente casos de transferência deve ser reservada para situações pontuais em que um caso não necessariamente cumprir critérios específicos, mas precisa ser rapidamente transferido ou escalado no interesse da Tempo.
Manter algumas coisas em mente:
Video: Como Transferir Um Veiculo!!! Não Gaste Com DESPACHANTE - LeoO94
Para transferir registros individuais, você precisa da permissão de transferência de registro habilitado no seu perfil. Para ver se você tem essa permissão, ir a um registro de caso e verifique se você ver um link Alterar ao lado do campo Caso proprietário. Se você não, contate o administrador para lhe dar essa permissão.
O novo proprietário do registro caso precisa ter pelo menos permissão Leia sobre o objeto caso para ser um proprietário.
Quando você alterar a propriedade caso, todas as notas, anexos e atividades associadas a esse caso também são transferidos para o novo proprietário.
Para transferir um proprietário caso, vá para o registro de caso cujo proprietário que deseja reatribuir e siga estes passos:
Clique no link Alterar para a direita do campo Caso proprietário.
Video: Saiba qual o procedimento correto para transferir o documento de um veículo
A página Change Case Proprietário aparece, como mostrado.
Se você não vê o link Alterar ao lado do campo proprietário, você não tem as permissões necessárias para alterar o proprietário caso.
A partir da lista de opções, escolha se o proprietário caso deve ser um usuário individual ou uma fila.
Video: Transferencia
Clique no ícone de pesquisa, busca e selecione o usuário ou fila para quem o caso deve ser transferido.
Opcionalmente, clique na caixa de seleção E-mail Enviar notificação para notificar o novo usuário da mudança.
Clique em Salvar quando terminar.
O registro de caso reaparece com o proprietário selecionado no campo Caso proprietário.
Reatribuindo um proprietário de caso.
Agora você sabe como transferir manualmente um proprietário caso naqueles tempos, quando tudo mais falhar. Outra maneira de transferir um caso é através de regras de fluxo de trabalho. Estes funcionam de forma semelhante às regras de escalonamento, mas não são específicos para casos ou para reatribuição.