Como importar transações bancárias em quickbooks online via excel
Video: Como importar o seu extrato bancário para o QuickBooks ZeroPaper
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Se o seu banco suporta o download de transações para um formato CSV (a Valores Separados Por Virgula formato que pode ser lido pelo Excel), você pode baixar a sua actividade bancária para um formato CSV e, em seguida, importá-lo para a sua conta QuickBooks online Bank. Primeiro, faça login no site do seu banco e salvar suas transações bancárias. QBO pode importar arquivos CSV formatado em três ou quatro colunas.
Video: Importing Transactions to QuickBooks Online using Transaction Pro Importer
| Encontro | Descrição | Montante |
| 2019/01/01 | pagamento exemplo | -100,00 |
| 2019/01/01 | exemplo depósito | 200,00 |
Isto é o que parece em um formato de quatro colunas.
| Encontro | Descrição | Crédito | Débito |
| 2019/01/01 | pagamento exemplo | 100,00 | |
| 2019/01/01 | exemplo depósito | 200,00 |
Video: How to fix common mistakes in QuickBooks Online (for Accountants)
Abra o arquivo CSV usando o Excel e verifique se corresponde um destes formats- se necessário, editá-lo. Em seguida, siga estes passos para importar as transações:
- Escolha Transações → Banking na barra de navegação.
- Clique na seta ao lado do botão Update e, no menu que aparece, clique em Upload de arquivo.
A página Carregar Arquivo aparece.
- Clique no botão Procurar, selecione o arquivo CSV que você baixou do site do seu banco e clique em Avançar.
- Selecione a conta para a qual você deseja importar transações e clique em Avançar.
- No Mapa CSV tela de Colunas que aparece, correspondem aos campos em QBO para os campos em seu arquivo CSV e clique em Avançar.
As transações que podem ser importados a partir de seu arquivo CSV aparecer, com uma caixa de seleção à esquerda de cada transação. Para evitar a importação de uma transação particular, selecionar a caixa de seleção.
- Clique em Avançar.
QBO exibe o número de transações que serão importados e pergunta se você deseja importar as transações.
- Clique em Sim para importar as transações.
Quando QBO terminar de importar as transações, aparece uma tela de confirmação.
- Clique em Concluir.
O Cartões de página Bank e Credit aparece, e as transações importadas aparecem no separador novas transações.
Video: Importing employees into QBO payroll
