Como editar e reorganizar relatórios em quickbooks 2016

Você deve ter notado que quando QuickBooks exibe a janela de documento de relatório, ele também exibe uma linha de botões: Personalize Report, comentar o relatório, Share Modelo, Memorize, Impressão, E-Mail, Excel, e assim por diante. Abaixo desta barra estão algumas listas drop-down que têm a ver com datas, uma lista drop-down chamado Colunas, e uma lista drop-down chamado Classificar por. (Nem todas estas listas estão disponíveis em todas as janelas documento de relatório.)

Você não precisa se preocupar com estes botões e listas. Leia a discussão que se segue apenas se você está se sentindo confortável, relaxado, e verdadeiramente suave, ok?

modificando

Quando você clica no botão Personalizar relatório, QuickBooks exibe a caixa de diálogo Modificar relatório. A partir desta caixa de diálogo, você pode alterar as informações exibidas em um relatório e da maneira que a informação é organizado (a guia Display) - os dados utilizados para gerar o relatório (na guia Filtros) - as informações de cabeçalho e rodapé (previsivelmente, o cabeçalho / guia rodapé) - e o tipo de letra e tamanho de impressão usado para um relatório (a fontes & guia números).

Comentando sobre um Relatório

Você pode anotar um relatório com comentários (um novo recurso no QuickBooks 2015). Para fazer isso, clique no comentário no botão Relatório. Quando QuickBooks exibe o painel comentários na parte inferior da janela do relatório, clique no botão ao lado do valor relatado-on que você quer comentar e, em seguida, clique no painel Comentários para digitar suas observações.

Para guardar os comentários, clique no botão Salvar no painel Comentários. Para salvar o relatório e todos os comentários que você adicionou, clique no botão Salvar no canto superior esquerdo da janela do relatório. Para acessar esses relatórios salvos depois, escolha Relatórios → Comentada Reports. Note que você também pode imprimir e enviar e-mail uma anotado com relatório observações usando o e-mail botões Imprimir e, que aparecem no canto superior esquerdo da janela do relatório.

compartilhando modelos

Se você trabalha em um ambiente de QuickBooks de vários usuários e criar um relatório personalizado, você pode compartilhar este relatório com outros usuários. Para fazer isso, clique no botão Compartilhar Modelo. Quando QuickBooks exibe a Compartilhar modelo caixa diálogo, nome e descrever o relatório compartilhado usando o título do relatório e descrição caixas de texto. Em seguida, clique no botão Compartilhar.

Video: Como gerar relatórios no QuickBooks ZeroPaper

memorizando

Se você brincar com os botões restantes, você pode salvar as especificações de relatório personalizado que você criar. Basta clicar no botão Memorize. QuickBooks exibe a caixa de diálogo Memorize relatório, que apenas pede-lhe para fornecer um nome para o relatório personalizado e atribuir o relatório memorizado a um grupo de relatórios.

Video: Pagar, Receber e Relatórios

Depois de nomear e atribuir o relatório personalizado, QuickBooks lista que sempre que você escolher Relatórios → Relatórios memorizado e, em seguida, clique no grupo de relatórios. Você também pode acessar relatórios memorizadas a partir do topo da tela do Centro de Relatórios. Sempre que você quiser usar o seu relatório especial, tudo que você precisa fazer é escolhê-lo da lista e clique no botão Relatório.

QuickBooks memoriza a orientação de impressão com o relatório, por isso, se a orientação da impressão não é a maneira que você quer para o relatório, você primeiro deve alterá-lo, escolhendo Arquivo → Configuração de impressora. Selecione a orientação desejada para memorizar, clique em OK e, em seguida, memorizar o relatório.

emailing

Se você clicar no botão E-Mail, QuickBooks exibe uma lista drop-down de comandos que permite que você enviar e-mail, quer um livro do Excel ou uma versão PDF do relatório para outra pessoa. Quando você escolhe um dos comandos que diz que você quer enviar e-mail um relatório, o que QuickBooks faz depende se QuickBooks vê que você tem um programa de e-mail já configurado e instalado.

Se QuickBooks não vê qualquer programa, QuickBooks exibe a caixa de diálogo Editar E-Mail Informação. Se QuickBooks faz ver um programa desse tipo, QuickBooks inicia o programa de e-mail e adiciona o relatório como um anexo a uma nova mensagem.

Exportador

Se você clicar no botão Excel e selecione Criar nova planilha a partir do menu drop-down, QuickBooks exibe o relatório da caixa de diálogo Enviar para o Excel. Você pode usar esta caixa de diálogo para criar um relatório do Excel que contém as mesmas informações como mostrado no relatório. Selecione o botão Criar nova planilha de rádio para criar um novo livro do Excel com as informações do relatório e a actualização de um botão de opção folha de cálculo existente para adicionar o relatório a um livro do Excel existente.

Video: How To Get Your Service Data Into QuickBooks

Você também pode começar a fantasia, exportando um arquivo de valores separados por vírgulas (CSV) (estes arquivos podem ser abertos por outros programas de planilha eletrônica e por programas de banco de dados) para um arquivo específico livro do Excel, e clicando no botão Avançado para exibir outra caixa de diálogo que lhe permite controlar a forma como a informação exportada está formatado.

Uma sugestão amigável, talvez? Sinta-se livre para experimentar com todas as opções exportadores especiais. Basta lembrar que depois de exportar um relatório QuickBooks para um novo, livro do Excel em branco, você também pode fazer algum deste material fantasia-dançante - formatação especial e assim por diante - lá.

Os outros botões e caixas

Se você quiser ver como o Ocultar Cabeçalho, Reduzir e Datas trabalha coisas, apenas macarrão ao redor. Você não pode doer nada.

Se você alterar as datas do relatório, clique no botão Atualizar para atualizar o relatório. Para definir as opções de atualização para relatórios, escolha Editar → Preferências. Em seguida, clique nos Relatórios & ícone gráficos na lista à esquerda e clique na guia Minhas Preferências, se necessário. Clique em uma das opções de relatórios e gráficos e, em seguida, clique em OK.