Como facturar um cliente em quickbooks 2014

1Para exibir a janela Faturas Criar, escolher os Clientes → comando Criar Facturas

Quando o fizer, QuickBooks exibe uma janela de criar faturas. Note, no entanto, que a janela de criar faturas que você vê pode não ser exatamente como o mostrado. Você pode usar mais de um tipo de forma de fatura. Você também pode optar por personalizar um formulário de nota fiscal para que ele combina perfeitamente com as suas necessidades empresariais.

2Identificar o cliente e, se for o caso, o trabalho

Para fazer isso, selecione o cliente ou cliente e combinação de trabalho do Cliente: lista suspensa Job. Não se preocupe com este trabalho ?? ?? negócio, se você não estiver familiarizado com ele.

Você deve identificar o cliente específico que você está facturação seleccionando o cliente do cliente: lista de Job. Se o cliente é um novo cliente que você ainda não facturados ou descrito na Lista de clientes, digite um nome breve para o cliente - como uma abreviatura do nome da empresa do cliente - no Cliente: lista de Job.

QuickBooks, em seguida, indica que o cliente ainda não existe na Lista de clientes e pergunta se você deseja adicionar o cliente- indicam que você faz. Quando solicitado, forneça as informações do cliente que os pedidos de QuickBooks.

Você também pode classificar uma factura como encaixe em uma categoria particular usando a lista suspensa Class. Não se preocupe neste momento sobre o uso de rastreamento de classe.

3Confirmar ou fornecer novas informações cabeçalho da nota fiscal

Depois de identificar o cliente, QuickBooks preenche a data, Invoice, Bill To, e, possivelmente, o navio para campos. Você provavelmente não precisa de alterar qualquer dessas informações. Você deve rever as informações mostradas nessas caixas para se certificar de que ele está correto.

Por exemplo, você normalmente não iria faturar alguém, a menos que você já tenha enviado o produto ou prestação do serviço. Portanto, você provavelmente deve confirmar que a data da fatura segue a data de embarque do produto ou a data prestação de serviço. Você também pode querer confirmar, por exemplo, que o navio para endereço está correto.

4Forneça ou confirme as informações de campo factura

As faturas incluem informações de campo que registra itens como números de ordem de compra, condições de pagamento, data de entrega e método de envio. Você deve se certificar de que tudo o que QuickBooks mostra nestas caixas de texto está correto.

Se um cliente tiver fornecido um número de ordem de compra, por exemplo, insira esse número de ordem de compra na P.O. caixa de número. Confirmar que as condições de pagamento apresentadas na caixa de Termos estão corretas. Confirmar que a data indicada no campo navio está correto.

Nem todos esses campos precisam ser preenchidos para cada factura, mas que pretende fornecer qualquer informação que torna mais fácil para um cliente para pagar uma factura, amarrar uma factura aos seus registos de compra, e descobrir como e quando um item é sendo enviado.

5Descrever os itens vendidos

Como a área de colunas da sua factura parece realmente depende se você estiver vendendo produtos ou serviços. A figura mostra a área de colunas para os produtos. A área de colunas para um serviço parece mais simples porque você não fornecer muita informação ao descrever itens de serviço.

Na área de colunas, você quer para descrever cada item - cada produto ou serviço - para o qual uma factura contas. Para fazer isso, você pode usar uma única linha para cada item. O primeiro item que você deseja faturar para, em seguida, vai na linha 1 da área de colunas.

Para cada item, você entra na quantidade encomendada, o código para o item, e um preço ou taxa. QuickBooks recupera uma descrição do item de sua lista de item e coloca esses dados na coluna Descrição. QuickBooks também calcula o valor cobrado para o item pela multiplicação da quantidade pelo preço ou taxa.

Você pode, no entanto, editar ambos os campos Descrição e montante. Se você editar o campo Valor, QuickBooks recalcula o preço Cada campo dividindo o montante pela quantidade.

Para entrar itens adicionais na fatura, insira linhas adicionais. Cada item que você quer faturar para - cada item que deve aparecer como um encargo separado na factura - aparece como uma linha na área de colunas. Se você quiser faturar um cliente para alguns produtos, uma linha na área de colunas da factura é utilizado para esse produto.

Se você quiser cobrar um cliente para o frete, uma linha de área de factura descreve que a carga de frete. Se você quiser cobrar um cliente para o imposto sobre as vendas, mais uma vez, uma linha ou fila de área de colunas mostra que a carga de imposto sobre vendas.

6Use a caixa de mensagem do cliente na parte inferior da janela de criar faturas para fornecer uma mensagem ao cliente que aparece na parte inferior da fatura

Se você criou um modelo de formulário factura personalizado que inclui outras informações rodapé, estas caixas de rodapé também aparecem na parte inferior da janela de criar faturas. Você pode usá-los para coletar e transferir informações de rodapé adicional.

7Clique em Salvar & Fechar ou o botão Salvar & Novo botão para salvar a sua factura

Clique em Salvar & Fechar botão se você deseja salvar a fatura e fechar a janela Faturas Criar. Clique use o Save & Novo botão se você deseja salvar a factura e, em seguida, entrar em outra nota fiscal na versão em branco da janela de criar faturas.

Clique na guia Enviar / Navio e então o botão FedEx ou UPS para iniciar a janela do Gerenciador de QuickBooks Shipping, que permite automatizar alguns dos passos em pacotes de envio usando Federal Express ou United Parcel Service (UPS). A primeira vez que você iniciar o Gerenciador de envio, você precisará fazer um pouco de trabalho de configuração.

Para percorrer as faturas que você já criou, clique nos botões Voltar e Avançar. Ou clique no botão Procurar e use a caixa de diálogo Localizar Facturas para descrever a fatura que você deseja localizar.