Como preparar uma factura em quickbooks on-line

Você entrar faturas em QBO para informar os clientes que lhe devem dinheiro para bens que venderam ou serviços realizados por eles. Em QBO, você pode preparar faturas e enviá-los usando e-mail ou usando o serviço postal dos EUA.

Quando você prepara uma fatura, você incluir informações sobre o que você está vendendo para o cliente através da inclusão de itens na fatura. Você cria itens para ambos os serviços e produtos utilizando a lista de Produtos e Serviços. Para entrar uma fatura, siga estes passos:

1. Escolha Transações → Vendas para mostrar a página de transações de vendas.

2. Clique no botão New Transação e, a partir da lista que aparece, clique em Fatura.

   QBO exibe a janela Fatura mostrado aqui.

   
   O cabeçalho e a porção de detalhes de janela da factura.

3. Escolha um cliente.

   QBO exibe o endereço do cliente de correio, condições de pagamento, data da fatura, data de vencimento, e opção Enviar mais tarde. A figura também mostra um campo grupo # que aparece porque a factura foi personalizado.

   Se um painel aparece no lado direito, ele exibe as transações que você pode querer fazer o link com a factura que você está criando.

4. Verifique a data da fatura, data de vencimento, e os Termos e fazer uma seleção adequada na caixa de verificação Enviar mais tarde.

   Se você quiser enviar faturas por e-mail, você pode configurar suas preferências na Empresa Configurações clique no ícone de engrenagem ao lado de seu nome da empresa e selecione Configurações da Companhia.

5. Preencher os produtos e serviços que o cliente está comprando:

1. Clique no Produto coluna / Serviço e selecione o item apropriado para a factura que você está criando.

   Você pode digitar caracteres no Produto coluna / Serviço e QBO irá ajudá-lo a encontrar o item.

2. Opcionalmente, edite a coluna de descrição do item seleccionado.

3. Use as Qtde, taxa, e colunas de quantidade para fornecer a quantidade do item selecionado você está vendendo, a taxa que você está cobrando para cada item, eo valor que o cliente deve pagar. Quando você fornecer quaisquer dois dos Qtde, taxa, e os valores de quantidade, QuickBooks calcula o terceiro valor.

4. Se for o caso, marque a caixa de imposto.

   Video: 5. Quickbooks Online - How to Create / Send an Invoice

5. 
   
   
   

   Repita as etapas a até d para adicionar mais itens à factura.

Você pode rolar para baixo na janela de Fatura, como mostrado aqui, e selecione uma taxa de imposto sobre vendas e, se for o caso, um valor de desconto ou porcentagem.

Use a parte inferior da janela de Fatura para lidar com o imposto sobre vendas, informações de desconto, mensagens e anexos.

Você vê a opção de Vendas Taxa de Imposto sobre faturas somente se você tiver ativado o recurso imposto sobre vendas, escolhendo imposto sobre vendas → configurar imposto sobre vendas Rates.

Você também pode aplicar um desconto à factura se tiver ligado a preferência da empresa para exibir o desconto caixa- digitar uma mensagem para a informação do tipo cliente- na caixa Declaração de Memo, que QBO transferências diretamente a qualquer declaração que você criar no futuro - e anexar um documento eletrônico à factura.

Se na caixa de diálogo Configurações de Empresa, você ligar a preferência para exibir a caixa de depósito na parte inferior da fatura, você pode usá-lo para reduzir o valor da fatura pela quantidade de depósito pago pelo cliente.

Você pode controlar se o desconto é um pré-imposto ou de desconto após impostos, clicando no botão que aparece à esquerda do desconto e caixas de Vendas Taxa de Imposto. Clicando no botão troca a posição dos dois boxes- quando a caixa de desconto aparece no topo, o desconto é antes de impostos.

Video: QuickBooks Online Payroll - Webinar

Aparece uma janela, na qual você pode escrever uma mensagem de e-mail e olhar para uma pré-visualização da factura. Depois de enviar a sua factura, a informação de tempo de e-mail e data de carimbo aparece no cabeçalho.

Você pode clicar na seta ao lado de Salvar e Enviar e, em seguida, escolha Salvar e Novo para salvar a fatura e começar um novo ou escolha Salvar e fechar para salvar a fatura e fechar a janela Fatura. A opção escolhida será exibida na próxima vez que você exibir a janela Fatura. Na verdade, em qualquer janela de transação, a escolha que você faz aparecer na próxima vez que abrir a janela.